郭靖(孙兴 饰)黄蓉带杨过(任贤齐 饰)回到桃花岛,三人养伤之余,黄蓉也收杨过为徒弟。黄蓉恐怕养虎为患,刻意不教杨过习武,乃以修身养性为由,终日逼杨过读书。郭靖与黄蓉的女儿郭芙(季芹 饰)脾气怪、自幼任性,将杨过当作眼中钉,经常同师兄弟武敦儒(姬晨牧 饰)、武修文联手作弄整治杨过。杨过论武功、精明均不及郭芙,加上血气方刚、粗手重脚,引起诸多事端。 一日,杨过遭郭芙等人捉弄,狗急跳墙推倒山上巨石,差点酿成大祸,误伤郭芙的性命。杨过深感闯了大祸,惊慌逃逸,竟与找上岛来的欧阳锋相遇,二人重逢喜不自胜。欧阳锋疯癫视杨过为子,杨过见欧阳锋与自己同病相怜,与欧阳锋惺惺相惜。杨过恐郭靖与黄蓉发现欧阳锋,会对欧阳锋不利,乃与郭靖返回郭家,趁夜背著众人替欧阳锋送饭菜,欧阳锋见杨过身受毒害,乃相传给杨过独创的蛤蟆功,逼毒出体。 郭靖黄蓉无意间发现杨过身毒无治而愈,不名所以,黄蓉更因而对杨过起了疑心。这日,杨过禁不住郭芙、武敦儒、武修文一再的挑唆,与三人再度动手,情急之下杨过使出蛤蟆功,众人惊愕,黄蓉更加是大发雷霆,被迫杨过供出欧阳锋的去处。杨过不从投海自尽。杨过、黄蓉从此势同水火,不得已之下,郭靖终于同意将杨过送离桃花岛。