杨过(任贤齐 饰)枉做好人,遭到洪七公(梁家仁 饰)的调侃。一问之下才知洪七公其实是丐帮帮主。因缘际会下,洪七公帮陆无双(刘孜 饰)治好瘸腿。杨过知道洪七公好吃,当下以珍奇野味讨好洪七公,让他冰释前嫌。 乞丐帮举行英雄大会在即,不料青石镇乞丐帮弟子竟离奇失踪,洪七公、杨过明察暗访发现肇事者乃杨过的义父欧阳峰(李立群 饰)。洪七公、欧阳峰当年华山论剑,势不两立,如今欧阳峰虽然疯癫,但数十年憎恨之意深印于脑,当场与欧阳峰展开恶斗。杨过劝阻不果,情急之下,跃前阻止两人,二老内力强劲,杨过为之所伤,性命垂危,二老联手救救杨过,恶斗风波这才暂得平息。 杨过为了阻断洪七公想撮合他和陆无双的好意,不得不说出自己早已心有所属,并吐露身世,更提出自己对父亲杨康(任贤齐 饰)之死的疑问。洪七公不让杨过因过去误入歧途,撒谎隐瞒真相,骗杨过说杨康死因是因为迷恋女色,杨过信以为真,更感到难堪,就此不提。 另一方面,郭靖(孙兴 饰)、黄蓉恐郭芙(季芹 饰)不识江湖险恶,连日追寻。性情高傲的郭芙与大武、小武三人来到一乡间食店,却因态度嚣张恶劣和店家起冲突,恰巧逢郭靖、黄蓉寻到,当场斥责,郭芙对黄蓉撒娇求情,夫妇两人再度为管教儿女而争执再起。 尹志平送走小龙女(吴倩莲 饰)后终于来到大胜关,丘楚机得赵志敬(岳跃利 饰)告知尹志平与小龙女的事情,也赶到大胜关,欲将尹志平带回严罚,赵志敬暗自高兴。不料尹志平竟以身示丘楚机,表明五年前早已自宫,淫乱之事何来其有。突来变故,赵志敬担颤心寒,进而脑乱成疯。 英雄会举行在即,各路英雄群聚,杨过依洪七公所托也混在其中,却被郭芙发现,当场加以羞辱。郭靖、黄蓉闻讯赶来,丘楚机、尹志平、赵志敬随后出现,丘楚机视杨过大逆不道,出手欲擒杨过,不料,杨过武功竟不下于丘楚机,郭靖、黄蓉大为惊异。