久居海外的海盗头子王直，和日本人之间矛盾升级。王直派出义子王滶(陈颢文 饰)私下面见胡宗宪(李立群 饰)，想和大明朝廷谈判。然而中秋之夜，胡宗宪却没能等来王直，竟等来了戚继光(朱晓渔 饰)。 原来，戚继光早就暗中盯住了王直的行动路线，直接将其捉拿，押进了胡宗宪的大牢。戚继光苦口婆心劝胡宗宪，对出卖国家利益的叛徒不能姑息养奸，更不能谈判。两个人争执不下，于是各自向朝廷上了奏疏，皇帝主张杀王直。 王直死后，倭寇反扑，岑港沦陷。这一仗一打就是一年多，俞大猷(于荣光 饰)始终不能获胜。戚继光向俞大猷立下军令状，由自己全盘接手战略指挥。