黄蓉(孔琳 饰)、程英(王嘉 饰)、北上继续找郭襄(杨幂 饰),路上遇到蜜蜂黄蓉让大家跟着蜜蜂走,到了老顽童的住处,黄蓉来见老顽童,老顽童却闭门不见,一灯大师(王卫国 饰)接待黄蓉…… 黄蓉在老顽童的蜂翅膀上的字误出小龙女(刘亦菲 饰)在绝情谷谷底下。 杨过(黄晓明 饰)等待小龙女无望之下跳下崖,正赶来的郭襄跟着也跳了下去,赶来的金轮国师只抓到郭襄的一只鞋子,二人掉进崖底水潭,郭襄将第三根银针拿出,要杨过答应她第三个愿望,就要好好活着。 黄蓉等人赶到断肠崖见金轮国师却不见郭襄。 周伯通(赵亮 饰)、一灯大师和金轮国师打起来…… 雌雕受伤坠入深谷,雄雕将雌雕和郭襄救上来…… 杨过看到玉蜂,得知小龙女就在潭水下,杨过跳下潭水中,进入洞天府地,见到他整日思念的小龙女……小龙女和杨过互吐情思,讲述离别后的经历。 蒙古皇帝蒙哥亲自来攻打襄阳城……