蒙古军已撤退,黄蓉(孔琳 饰)带众人回到襄阳…… 杨过(黄晓明 饰)不告而别,只给程英(王嘉 饰)、陆无双(杨蕊 饰)留下一封信,杨过来到剑冢,见到神雕,神雕却要杨过练习木剑。 杨过和神雕一起练剑……杨过带神雕下山,到南海边等待小龙女(刘亦菲 饰),对小龙女的思念练起了默然销魂掌 十六年后,蒙古人欺压大宋百姓,郭靖(王洛勇 饰)和黄蓉得知蒙古再攻襄阳,担心出门的郭芙(陈紫函 饰)姊妹三人。 郭芙和破虏发现不见了郭襄(杨幂 饰),十六岁的郭襄在和一帮乞丐喝酒,郭芙把她拉走。 郭襄听到民间艺人说到神雕侠很感兴趣,郭襄的热心帮木偶艺人,木偶艺人将独臂的神雕侠送给了郭襄…… 因黄河结冰不能赶路,郭家姐弟来到安渡老店,郭襄又碰到艺人说书,大头鬼带郭襄去见神雕侠…… 郭襄听出西山一窟鬼要对付神雕大侠……西山一窟鬼路经万兽山庄时惊走了九尾令狐,史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起来,杨过出现制服百兽……