胡大海攻入浙江后,朱元璋(胡军 饰)派他去青田县武胜乡寻找刘伯温(郑晓宁 饰)。胡大海来到乡间,见一人头戴凉帽正悠闲垂钓,于是上前打听刘伯温这个人,岂料钓鱼者正是刘伯温本人,钓鱼者说刘伯温得暴病而死。胡大海又问宋濂这个人,这时刚好宋濂在此经过,于是指着远处一个疯子说:那人就是。胡大海想着朱元璋要找的这两个人一人死亡,一人发疯,很觉无趣,胡大海一走,宋濂和刘伯温谈起当今乱世,认为能成大事者只有朱元璋,刘伯温认为朱元璋出生低贱,未必容人,心地狠毒之人可以施以仁政,以得人心,等天下安稳,往往滥杀成性。