烟云中出现一座年已失修的古刹，那就是朱元璋(胡军 饰)曾经做和尚的地方皇觉寺 一场瘟疫夺走了朱元璋父母和哥哥的性命，为了混口粥喝，朱元璋来到了皇觉寺，做了一个挑水小和尚。 寺庙里，大师佛性看出朱元璋与众僧不同，他爱好读书，思维敏达，睿智不凡，在寺庙里，馒头对朱元璋的吸引力绝对超过浮屠和正果，因此佛性深觉朱元璋不是真心修道之人。 一日，朱元璋和年龄相仿的两个小和尚如悟云奇担水回寺，看见一小轿迤逦而来，轿子底下露出一双天足。轿子在皇觉寺伽蓝殿前落下，轿帘一拉，走出一个端庄秀丽的少女来，云奇告诉朱元璋这轿中之人是濠洲郭家马秀英小姐，她专程上庙进香，经常为寺庙献上各种供品及银子，三人正说笑着，只见一队人马风驰电掣般向皇觉寺奔来，为首者身披盔甲，半蒙着脸，原来是歹匪探听马小姐美色，准备劫持回去。