杨天喜带领剿匪大队队员在对各种反动会道门组织进行登记。他一边登记一边宣传共产党的政策。袍哥福宝仔，向杨天喜透露了幺姑在乡下庄园藏有大量烟货。工作队星夜出击，由福宝仔带路，赶到乡下，收缴了所有烟货。牟舵爷向幺姑汇报了福宝仔的行为。幺姑不能容忍手下袍哥的背叛，私自开堂，私开家法，处死了袍哥。这件事情在民众中引起反响，政府决定让她归案。 关勇波(黄海波 饰)不达目的誓不罢休。他的老毛病又犯，一意孤行，决定独自第三次去面见幺姑，劝说她投诚。为了争取和幺姑见面，关勇波不惜和胡政委拍桌子。胡政委就是不同意关勇波去劝降，而关勇波就是不卖帐。胡政委要关勇波说出幺姑的行踪，让一排长带着战士去劝降，关勇波执意不带一兵一卒，独自前往。翟队长(王新军 饰)也在一边积极鼓掇，说要尽快让幺姑去归案。关勇波说，我知道她在哪里，但是我就是要自己去劝降她。翟队长说，你是不是被她的美貌迷住了。关勇波说，她要是肯投诚，老子就娶她做老婆。胡政委大骂关勇波放肆，已经有过前车之鉴，还不接受教训，还要不要政治生命了。 在乡下庄园，幺姑正在练神鞭。她的神鞭，一一被关勇波的神棒击溃。幺姑不用回头就知道是关勇波。幺姑回手甩出一阵神鞭，和关的神棒胶着争斗，最后幺姑的神鞭整个被关缴获。幺姑拔出手枪对准关勇波的脑袋，手下持刀把个关勇波围得水泄不通。关勇波大笑，笑完了说，幺姑，你手下人那些花招，我早就领教过了，不怎么的。幺姑啊，我渴了，给一杯水喝。幺姑说你不怕我下毒药？关勇波说，你要是那种婆娘，老子就不费那劳什子神来劝降你。他告诉幺姑，为了前来劝降，他得罪了政委，回去又得吃处分。幺姑命手下端上两大海碗茶水，说，你今天既然来了，我们就做个了断。这里有一碗水是有毒的，你可以选择。听到这话，关勇波本能地放下刚送到嘴边的茶碗。幺姑看出关勇波不相信，叫手下牵一只狗来，那狗舔了几下海碗，就骨碌倒地。关勇波说，好样的，果然是最毒妇人心。既已如此，今天就让天来给我们做决断。如果我死了，你要带着手下去投诚。幺姑招呼手下过来说到，袍海规矩，绝无戏言。今天如果我倒霉死了，我不想断你们后路，你们全体跟着这个共党去投诚。关勇波端起海碗说，幺姑，老子愿以命来劝降你，死在你的石榴裙下，也算得为鬼也风流了，值！如果我死了，拜托你投诚后照看我的老母亲。关勇波一碗水下肚，没死的感觉，不仅大笑，说天要留我啊。这时，他看见幺姑端起另一海碗就喝。关勇波本能地飞脚踢碎了碗。幺姑大惊，说，你为什么不让我死？只要我活着，就绝不会让弟兄们去投诚。关勇波说，老子喜欢你这样的女人，只要老子活着就要看到你活着带着你的手下去投诚。幺姑大笑说，这两碗水没有一碗是有毒的。看得出来，你是真心不想让我死。幺姑的内心彻底被关勇波的英雄气概和胆略所征服。她看着策马而去的关，站在庄园山头对空鸣枪，狂叫着说，我也给你一个机会，回去杀了翟队长，我就嫁给你，不走黑道也不走红道，就走炕头的弯弯道。她的叫声在山野久久回荡。 国民党特务冒名顶替的翟队长，看到覃天恕(任泉 饰)投诚心有不甘。为了摧毁共产党在民众心中的信任，翟队长密报县委，称覃天恕投诚是炸降。在日常生活中，翟队长不断挑衅覃天恕。覃天恕忍无可忍终于和翟队长发生正面冲突。覃天恕突然拔枪对准了翟队长的脑袋。 接到翟队长密信的马县长，连夜召开会议，会议决定为了慎重起见，将覃天恕秘密押送到县城，待事情调查清楚再做最后处理。胡政委找到关勇波，把县委的决定告诉他。关勇波冲动地要去找马县长，被胡政委制止。胡政委说，真相总是会搞明白的，还是接受组织决定为好。在关勇波找到覃天恕之前，胡政委请覃天恕在工作队吃饭，杀了一头猪。接到上级命令的关勇波，不得不找到覃天恕告诉他实情。他把县委密件和一把手枪同时放到覃天恕手中，要覃天恕做出选择，要么去县城接受政府调查，要么打死自己。覃天恕看了密件内容后，双手合并伸到关勇波面前。有伤在身的覃天恕被秘密押往县城。路过一座小木桥时，突然爆炸，桥被炸成两节，覃天恕和关勇波都落到水中。