覃天恕(任泉 饰)虽然担心田缨，但从三先生那里已经知道田缨去了关勇波(黄海波 饰)那里，到也心里踏实了不少。端午前夜，月色清朗，覃天恕和幺姑在院子中茗茶叙旧，想起来许多他们俩的童年往事。说到开心处，忍不住都大笑起来。覃天恕不是在幺姑那里闲逗留，他是铁了心不让幺姑参加端午暴。他留在幺姑家中，一宿未合眼，就是想看着幺姑，不让她参加暴动。他内心也明白，虽然共产党的干部杀了老父亲，但是和共产党对着干，毕竟是不合历史潮流的。所以他也不愿意看着幺姑在漩涡里头陷得太深。可是，偏偏在天快亮的时候，覃天恕却睡着了，等他醒来太阳已经升在半空，幺姑早已不在家中。 清水江上，竞赛的龙舟挤满了河道，五颜六色的龙舟和赛手的服饰，把个清水江点缀得五彩纷呈。岸边，观礼台上，关勇波和一列解放军，正在迎接四里八乡的乡绅入席。水中江岸，除了解放军的龙舟队，跛豪、蒋团长和幺姑袍哥的龙舟队，都混杂在乡民的船队中。岸上，一群穿着艳丽土家族服装的姑娘们，载歌载舞，天儿(杜敏赫 饰)和幺姑也在其中。关勇波对着土制喇叭，大声说话，他讲述了全国目前的革命形势，和整个梨川县目前的形势，尤其是梨川县目前还只有解放一个区一个镇，但是随着剿匪斗争的不断胜利，我军即将开始全面清剿土匪行动，不久的梨川县将全部回到人民的手中，等等。他的话音一落，锣鼓声敲得震天响。关勇波表演了他的三棒鼓绝招，手脚同时飞起鼓棒，看得人群直叫好。鼓声骤然停下，关勇波宣布，龙舟赛开始。鼓乐声中，江边的龙舟纷纷下水。民众、解放军、土匪的龙舟混杂在一起，清水江上顿时水花四溅，鼓声震天。这四种不同身份的龙舟互相超越，你追我赶，气氛煞是紧张。划在最前面的是土匪跛豪的龙舟，他们一靠近观景台，就拔枪掉头，向解放军的龙舟射击。早有准备的解放军船队立刻还击。岸上的蒋团长率兵攻击观景台。水中、岸上顿时大乱。早已经做好还击准备的解放军，很快控制了水面和岸边的局势。幺姑也拔枪加入暴乱，她手下的袍哥在水中蛮勇顽强，和解放军做抵抗。正在山道上疾驰的覃天恕，枪声使得那马伫立长啸，覃天恕扬鞭催马，往这边赶来。蒋团长对跛豪大喊，我们的计划被出卖了，不然共军不会准备得那么天衣无缝。他命令所有土匪赶紧撤离。 水中的土匪们也开始向陆路撤退。蒋团长和跛豪一路往山上撤去。刹那间，一切归于宁静，土匪们仿佛又都人间蒸发般消失。解放军追击撤退到墓园的土匪。负隅顽抗的蒋团长，被解放军的枪火逼到绝处，前面是断崖，后面是追兵。正在这时，一匹马飞奔而来，蒋团长看清那是幺姑，跃身上马，飞奔而去。幺姑、蒋团长的马在山道飞奔。覃天恕的马在山道飞奔。关勇波成竹在胸，他策马立在山道的瓶颈口，布下了一张待收的网，正居高临下等待着幺姑和蒋团长迎面而来的飞马。幺姑和蒋团长的马进入了关勇波的射程，他一枪过去没打中，惊得那马仰天长啸，伫立不动。关勇波再打第二枪，那马单膝跪地，发出了哀鸣声。幺姑和蒋团长从马背上摔落下来，在地上翻了几个滚。关勇波仰天大笑，说，蒋团长，久违了，怎么你今天的军容不整，那风纪扣也没扣上的，要不要让幺姑妹妹帮你整整军容啊！幺姑和蒋团长同时拔枪往上对准关勇波，但是他们在下风的位置，无论如何都不可能打到关勇波。就在双方对峙不下的时候，一匹飞马直奔关勇波身后而来。那是覃天恕。覃天恕在关勇波身后，用枪瞄准了关勇波。一声枪响，关勇波手中的枪被打飞，覃天恕跳下马，扬鞭催马，那马独自往幺姑那里飞奔而去。关勇波拔出手枪，策马往山下追去。覃天恕再次拔枪，一枪打中关勇波马的前蹄，那马跪倒在地。幺姑和蒋团长接住飞奔而来的空马的缰绳，跃身上马，飞奔而去。失去了马的关勇波，只能站在悬崖边，一枪打中蒋团长的胳膊。覃天恕一把抱住关勇波的身体，说，放他们走，哥，放他们走。关勇波声嘶力竭地大喊，滚，滚滚，老子没有你这个土匪弟弟，滚，老子的枪法不准，再不滚小心子弹穿透你的裤裆！覃天恕说，对不起，哥，我不能看见幺姑死。看着覃天恕的背影，关勇波继续大叫说，你不能看着那个娘们死，那你早晚就会替她去死，你已经是她的替死鬼了!你这头不明事理的蠢驴，你要真死了，就是绞你哥哥的心窝窝，你知道吗？覃天恕已经泪流满面，但他没有回头，继续往山间小道上走去，野草淹没了他的身影。关勇波的视线一直追随覃天恕的身影，直到彻底消失。他猛一回头，发现翟队长(王新军 饰)正站在他身后。 夜色一片宁静，白天的血腥似乎从来没有发生过。关坡哥来客栈的门，响起轻轻的敲门声。已经熄灯上床的谭细妹，披一件褂子出来开门。蒋团长像影子一样闪进屋子，对他说，大妹子，给碗热面条。蒋团长一脸灰黑，衣服上沾满了血迹，谭细妹惊讶地叫起来。蒋团长赶紧用手去堵她的嘴。谭细妹打水给蒋团长洗漱干净，看着他狼吞虎咽吃着面条，心里有些心疼这个男人。靠在床上休息的蒋团长和谭细妹，说起了各自的往事，他们的内心产生了心心相惜的情感。这时，楼下响起敲门声。是解放军在搜查逃匪，谭细妹为蒋团长打了掩护，躲进柜子中的蒋团长逃过了追捕。