高家安(杨清 饰)看到杨芬(安以轩 饰)在高家打扫庭院,便上前痛斥她。高德昌(于震 饰)出来在两个女人之间化解。 高德昌派朱启明(安钧璨 饰)去说服胡大麻子,邀他进城,共同组织队伍抗日。 何少怀(曹磊 饰)获知胡大麻子已经被日军收买。到高德昌家向他通报,但高德昌不为所动,说不几日就会和胡大麻子联手抗日。何少怀说他引狼入室。 朱启明来到胡匪部,刚到就被胡大麻子的手下捆绑起来。 胡大麻子用金条收买手下实力最强的独眼龙,说要占领榆林城,搞垮高德昌,共享荣华富贵。独眼龙满口应承下来,却私下威逼利诱胡大麻子的勤务兵狗子,要他监视住胡大麻子的一举一动。 何少怀回到皮货店,决定只身深入虎穴,揭穿他们之间的阴谋。但柳星(杨壹童 饰)不同意,认为那样做太危险。何少怀说了一番话,打动了柳星。 胡大麻子在密室内与朱启明商议,内外联合夺取榆林关,夹击国军部队,迎接日军进城。不料被狗子偷听。 进城路上,何少怀迎面正好遇见胡大麻子的部队准备进城和高德昌“联合抗日”。 何少怀拦住道路,游说土匪们共同抗日,不做汉奸卖国贼。胡大麻子命令手下干掉何少怀。形势剑拔弩张,万分紧急。