胡世才对胡世忠(姚卓君 饰)一直都是忠心耿耿，当陆逸飞(李丞峰 饰)设下局之后，胡世才立马过来别墅把计划告诉了胡世忠。原来陆逸飞打算整死胡世忠，他计划用密码本引出荆棘，如果荆棘没有出现，他就会把帽子扣到胡世忠的头上。胡世才想让胡世忠逃走，可是在日本人和陆逸飞的严密监视下，胡世忠想要离开别墅难如登天。陆逸飞开始拉拢刑术为他效力，为此陆逸飞帮刑术拿到了南京政府特批的豁免书，这让刑术非常动心，毕竟在胡世忠那里很难办到的事情，陆逸飞轻而易举的便做到了，这让刑术开始对陆逸飞有所欣赏。这个时候凌力要求见陆逸飞，当刑术听到凌力的名字明显反应异常，陆逸飞也发现了刑术的异常，于是带着刑术去见了凌力。果然凌力和刑术有着不可告人的关系，当凌力看到刑术时也是有些意外。不过更没想到的是凌力竟然把这次的行动栽赃给了胡世忠，说这一切都是胡世忠所计划的，这样的供词让陆逸飞非常满意，立刻让凌力在供词上签字画押。陆逸飞坚信日本人一定会相信这个供词，因为日本人本来就对胡世忠起了疑心，而且胡世忠的被捕也和截获的军统电报十分吻合。其实供词无论真假，看得出陆逸飞是要真的把胡世忠置之死地。而这个时候胡母才从胡世忠的口中得知胡世忠曾经对凌力一家所做的孽，胡世忠当年本想吓唬一下凌家人，可没曾想烧死了除了凌力以外所有的凌家人，胡世忠赶到救出了叶曼，叶曼一直蒙在鼓里，还帮胡世忠当做自己的救命恩人。胡母非常愧疚，她嘱咐胡世忠一定想办法把叶曼送到凌力面前去。江岩(赵心怡 饰)等人一直都对文博(何明翰 饰)的身份存有怀疑，甚至已经怀疑文博是共产党，就算文博是荆棘也已经变节了，不仅江岩，其实就连一直相信文博的谷烟也开始起了疑心。而就在这个时候文博来到了酒吧见了江岩，他将特工总部截获的军统电报告诉了江岩，这让江岩有些措手不及。