胡世才和萧琳重新回到特工总部，在陆逸飞(李丞峰 饰)召开的会上，一直对陆逸飞不满的胡世才现在竟然还不知道收敛，接二连三的挑战陆逸飞，把陆逸飞给惹恼了，差点把胡世才给崩了，幸亏文博(何明翰 饰)和周队长在一旁拦着，胡世才才捡回一条命。可是随着胡世忠(姚卓君 饰)的失势，胡世才的命也变得廉价许多。胡世忠倒台后，权势再增的陆逸飞并没有太过开心，毕竟胡世忠的事情也算是给他提了个醒，对日本人要有所防范，特别是如今战局不定。在陆逸飞那里文博得知如今日本人已经开始打起了山西的主意，面对兵强马壮的阎锡山，日本人的野心昭然若知。因为胡世忠的失势，胡世才和萧琳开始起了内讧，不过此时的萧琳还是冷静的，她知道自己现在要做的就是重新帮胡世忠上位，她打算利用密码本设一个局，准备将军统和荆棘一网打尽。不过现在他们要做的便是寻求和陆逸飞的合作。其实不止萧琳，陆逸飞也打算利用密码本做点事情，不过和萧琳不一样，他想的更深远。韩露接近贺晨雪(周梓言 饰)并未发现异常，不过能和贺晨雪打好关系，对于韩露来说也是个不错的收获。韩露引诱何玉轩讲出了那笔资金的事情，在韩露的眼睛里，有些很多不可告人的秘密，只是何玉轩无从察觉。萧琳虽然和胡世才是胡世忠的左膀右臂，可是二人并不和，在胡世忠倒台后，二人甚至是各自为战。萧琳为胡世才有脑子的多，她开始努力拉拢吴正和龙邦为她效力，萧琳也是个有野心的女人，未来的一天，她打算坐上行动处处长的位置。而胡世才和龙邦则主动找到了陆逸飞把自己手里的另一本密码本上交，并和陆逸飞开始围绕密码本进行谋划设局。而此时的胡世忠则陪着母亲在别墅里过起了囚禁的生活，胡母非常想念自己的女儿，她坚信女儿并没有死，并嘱咐胡世忠一定要去寻找。