晓蔓和罗处长谈条件，明天拿调拨单换取萧关(任天野 饰)，罗处长不满，晓蔓只说明天上午八点，西郊不见不散说完挂了电话。晓蔓让陈站长帮她准备几样东西，陈站长准备好车和装备，叮嘱晓蔓小心。邓卓和罗处长分析西郊的关卡拦截，但害怕晓蔓一旦被拦截就撕毁调拨单，罗处长生气晓蔓把学的东西都用在他身上了，邓卓安慰罗处长自己早就想好计策了，让他放心。邓卓去找萧关，告诉他现在给他机会把该说的话说出来，活着离开，萧关只说邓卓就是败类，有种枪毙他，邓卓冷哼一声离开。邓卓借兵将萧关带走，带领一群士兵到达西郊，萧关问邓卓拉他到这儿干嘛，邓卓只说有惊喜，这时晓蔓一人开车到达，萧关也看到说自己不想见她，问邓卓到底想干什么。晓蔓下车，萧关告诉晓蔓不要管她，自己的命没有调拨单值钱，晓蔓不听，让邓卓一个人把萧关带过来，不然自己就把调拨单撕了，邓卓为获取调拨单听取晓蔓的话，将萧关带过去，晓蔓给萧关打手势，萧关拿到晓蔓的手枪趁机射击，俩人逃跑，邓卓拿到调拨单才发现是假的，急忙追赶。刘庚寿(赵波 饰)开车接应晓蔓和萧关，邓卓追赶途中被拦截，但被邓卓杀死，萧关在车上看到要下车救弟兄们，被晓蔓和刘庚寿拦住，刘庚寿告诉他们到达西安城的事项，并说希望有一天能叫萧关一声同志，然后借汽车坏了让他们下去推车，自己趁机离开直面邓卓，萧关要回去救刘庚寿被晓蔓拦住，告诉他不要忘记刘庚寿刚才交给他的任务。刘庚寿孤身一人引开邓卓他们，但寡不敌众被敌人强杀，面带微笑死去，邓卓命人将他抬回去。萧关和晓蔓返回看到地上的血迹，俩人难过流泪，萧关回忆着之前的一幕幕，告诉庚寿自己一辈子不会忘记他的恩情，自己会还给共产党，晓蔓也回忆和刘庚寿之前的一幕幕，悲从中来。萧关让晓蔓跟自己走，质问晓蔓还觉得自己是党国的人吗，红军不是那样的人，他们会接受晓蔓的。孙处长命属下找刘庚寿，发现刘庚寿不见了，急忙打电话也发现刘庚寿没有去提货。罗处长批评邓卓，萧关和晓蔓都跑了，还打死了邓卓，本以为能抓住东北军的把柄，这下可把他害苦了，邓卓说自己不会让罗处长背黑锅，罗处长说现在只能抢占先机，邓卓又想到办法，罗处长去找晏参谋长(张光北 饰)汇报情况，怀疑孙玉堂已经被赤化，希望张学良签署抓捕命令，抓捕孙玉堂。晏参谋长拿到张学良的抓捕令，让邓卓赶紧去抓人免得节外生枝，邓卓带人前去抓捕孙玉堂，邓卓嚣张进入孙玉堂的办公室，让他看抓捕令，而且还有少帅的签名，孙玉堂无奈只能跟他们离开，邓卓又告诉孙玉堂他们已经击毙刘庚寿的消息，孙玉堂大怒但忍住。罗处长和邓卓询问孙玉堂，邓卓问孙玉堂到底是不是共产党，刘庚寿跟随他这么多年到底他知不知道他是共产党，孙玉堂问他们要证据，邓卓没有，孙玉堂趁此说那说不定你也是共产党，几次抓捕共产党的行动都失败，关押的犯人也能逃跑，你们是不是共产党？邓卓要孙玉堂承认自己是共产党，供出同伙，孙玉堂反击赶紧定自己死罪，自己十几岁就跟着大帅，什么没见过，孙玉堂骂邓卓给自己当儿子自己都不要，你们什么证据都没有就想定我们罪，痛骂邓卓和罗处长。这时属下报告晏参谋长打电话，少帅要亲自见孙玉堂，罗处长知道他们抢占的先机要付诸东流了，让邓卓赶紧把人送过去。老林他们聚集在一起，伤心刘庚寿的牺牲，但他们要把刘庚寿没有完成的事业继续下去，商量下一步的工作。这时萧关和晓蔓找到和平旅店，找到老林，晓蔓有些忐忑，老林对萧关带着晓蔓前来也觉得不安。