因为代名扬(闫霖飞 饰)屡立战功，因此正式升任为情报处处长，日本人还专门为他召开了欢庆酒会。陈雅茹(潘辰 饰)跟着佐藤夫人也参加了酒会，代名扬见到陈雅茹很是开心，在酒会上，陈雅茹见到了中学时的闺蜜张琳琳，二人详谈甚欢，而就在说话时张琳琳无意间撩了一下头发被佐藤夫人看到了，佐藤夫人的表情很是惶恐。水头镇抗日民团的电讯专家秀才译出了一份电报，电报的内容是告诉高怡然(刘庭羽 饰)等人日寇可能会对在江北地区非常有声望的张大帅不利，张大帅是江北抗日的代表，如果他有意外或者向日寇投降，势必会对江北的抗日局势影响颇大。袁向辰(何明翰 饰)深知大帅不可能轻易见他们，于是偷偷潜入江北城于大帅府附近观察。大帅府门前坐满了以前张大帅的手下，以王旅长为首等人恳求大帅重新出山带领他们继续抗击日寇，但是大帅闭门不见。其实这王旅长等人根本不是真心请大帅的，而是受到代名扬教唆去引大帅出府，只是没有得逞而已。这个王旅长也没有好下场，他去找代名扬去要赏金，结果却被代名扬给杀了。袁向辰很快意识到张大帅可能会有危险，于是让高怡然派人在大帅府附近暗中保护。同时利用这重回江北的机会，袁向辰再次来见了陈雅茹，让她将日本人要对张大帅不利的消息通过媒体宣扬出去，而就在这时，代名扬又来找陈雅茹了，袁向辰还险些栽在代名扬手中。佐藤裕介对代名扬针对张大帅采取的行动进展十分不满，于是下令催促。代名扬准备从张大帅的儿子张子强下手。袁向辰已经调查清楚代名扬对张大帅的阴谋，因此更加抓紧了对张大帅的保护。而代名扬一边通过媒体向外散布张大帅已经同日伪政府谈判，动摇江北人民对张大帅的信任，一边又找一群人假装爱国志士去大帅府前大闹。张大帅还是稳如泰山，可是他年轻气盛的儿子张子强却沉不住气了，他不忍辱骂执意离开大帅府，张大帅劝阻不成，只好放他离开。日伪特务和抗日民团都日夜守护着大帅府，张子强一走出大帅府，双方便已经知道了。张子强离开家后和一群爱国学生一起准备为抗日力量做些贡献。晚上的时候，他们几个学生向日本人的樱花俱乐部扔汽油瓶，结果撤退时，张子强被监视的日伪特务们抓获了。听到这个消息的张大帅再也坐不住了，他下令让保护大帅府的警卫班去救张子强，张大帅下令就算救不了，也不能让他的儿子落在日本人手里成为把柄。张大帅的人还没赶到，袁向辰和高怡然则开始行动了，他们轻松干掉了抓捕张子强的几名特务，这时张大帅的警卫班赶到，将袁向辰他们一起带回了大帅府。张大帅知道袁向辰此人，也很是感谢袁向辰等人对儿子的相救之恩。可是当袁向辰等人提出让张大帅出山共同抗日时，张大帅却下了逐客令。袁向辰等人只好离开，不过他还是希望张大帅能够考虑一下。几次任务失败，代名扬倍受佐藤的责备，因此代名扬找了一批心狠手辣之人组成特别行动队为自己所用。代名扬让他们两两厮杀，活着的人才能成为特别行动队的一员。