袁向辰(何明翰 饰)从高怡然(刘庭羽 饰)口中得知自己的队伍全军覆没，心中很是悲凉。而代名扬(闫霖飞 饰)抓获了老金后，受到了情报处处长马成的赞赏，实则马成将此功劳揽在了自己身上，这一切都没有逃过代名扬的眼睛。老徐来到袁家给袁母带来了上级的指示，原来袁母是专门负责为共产党新四军运输粮食的内线，她的身份非常隐秘，就连袁向辰都不曾知道。这次52团全军覆没，组织上担心袁母的安危，于是命令她撤离，可是袁母不以为然，她坚持要留下来运输完最后一批粮食。在日军宪兵司令部里，佐藤裕介跟北原提起了日本帝国主义所要实施的猎鹰计划，这是一项绝密计划，甚至关乎日本国运，佐藤将这个计划在江北的事宜交给了北原负责。很快，佐藤就给北原下达了第一项任务，破坏江北新四军的运粮路线。代名扬为了取代马成，利用马成贪功冒进的特点，专门设下一个局，将马成暗杀了，转而在北原那里诬陷马成和共产党有勾结。就这样，代名扬顺利的成为了日伪情报处处长。代名扬此人很是阴险毒辣，为了立功，短短时间内，两个地下党的据点遭到了他的摧毁。袁向辰所部被灭后，国民党全线溃逃，袁向辰的上级为了自保，竟然将这场战斗惨败的责任推给了袁向辰，甚至公开通缉袁向辰和代名扬。在核对死亡名单时，代名扬发现了竟然没有袁向辰，知道袁向辰还活着，心中很是恼怒，于是立刻下令竭己全力追捕袁向辰，他誓要把袁向辰赶尽杀绝。而袁向辰则终于伤愈，刚一伤愈他就向高怡然辞行回到江北老家，临走前，他从高怡然口中得知代名扬是叛徒的消息，可是他不肯相信。如今的江北城已经落入到了日本人的控制之中，刚一进入江北城，袁向辰就听闻了自己被国民党通缉的消息，还有自己的好兄弟代名扬出卖自己的事情也已经传的沸沸扬扬的了。袁向辰又偷偷的回了家，发现母亲竟然和日本人有关系，于是他远远的望着母亲便离开了。代名扬为了找到袁向辰特意来向陈雅茹(潘辰 饰)打探，不过陈雅茹便不知情。代名扬外出执行任务，被袁向辰半路拦住了，为了让袁向辰信任自己，他竟然亲手杀了自己的手下，然后跟袁向辰表示自己是无奈之下才投靠日本人的，而且他只是潜伏在日本人内部而已。袁向辰一时无法辨别代名扬所述真假，为防错杀，袁向辰最终放了代名扬，不过他已经对代名扬心存戒备了。见完代名扬后，袁向辰遭到了鬼子的追捕，虽然袁向辰身手了得，但是双拳难敌四手，很快被鬼子给包围了。不过幸运的是高怡然带人前来支援，救下了袁向辰。在那场战役中，看着兄弟们纷纷在自己面前牺牲，给袁向辰打击很大，每晚都会作噩梦，心理压力巨大的他开始不相信每一个人。高怡然看出了袁向辰的紧张，于是便开导他，努力从那种战役中走出来，重新站起来打鬼子。高怡然的一番鼓励，袁向辰倍感温暖，不过代名扬的事情是他心头之痛，他下定决心一定要查出真相。