宁宝林(罗嘉良 饰)知道是邹一龙串通季明宇(张晞临 饰)弄了一个鸦片工厂,废了邹一龙一条腿,邹一龙找季明宇诉说,宁宝林这不明摆着在打季明宇。季明宇现在是借日本人的手报复青龙帮,姜教授建议宁宝林去找竹木求助,宁宝林不去,以后再也不会跟日本人合作,知道季明宇是靠什么搞定日本人的,现在的宁宝林可是做不到。 季明宇找宁五原(罗晋 饰)谈话,知道白凤山死之前囤积了一批军火,问是不是在宁五原的手上,宁五原说不知道那事,但会想办法去调查。苏明远(赵立新 饰)来给李八一(黄俊鹏 饰)上香,告诉宁宝林当初他们的小师妹杏儿事情的真相,问宁宝林是否记得叶海山,叶海山一直对杏儿垂涎三尺,却忌惮宁宝林,师父生病后,宁宝林只身去关东挖海参,这对叶海山来说可是个机会,杏儿和叶海山留在猎场三天三夜,李八一为了去救杏儿回来还被叶海山打得半死,而一直瞒着宁宝林是杏儿的意思,知道真相的宁宝林十分难过。 宁宝林知道索阳(马可 饰)现在在查宁五原的身世,让豹哥(张衡平 饰)看索阳查到了什么眉目。宁宝林要了邹一龙一条腿,邹一龙也想对宁宝林的女人也就是苗月歌下手。宁宝林心情不好,去赏月楼找苗月歌要酒喝,宁宝林虽然不是好人也不是坏人,但在苗月歌眼里宁宝林就是英雄,知道有所为有所不为,鸦片工厂的事,苗月歌知道宁宝林是不会去做的,虽然宁五原误会他,但他仍然很高兴,毕竟苗月歌信他。 季明宇现在想起来当初带谭耀祖去赏月楼时,苗月歌异样的表情,原来苗月歌和谭耀祖是认识的人,他就觉得奇怪,谭耀祖怎么可能是惹了军统的人才招来杀身之祸,让李秋成(曾虹畅 饰)他们准备今晚对赏月楼动手。宁宝林觉得自己就是个混蛋,对不起兄弟,还对不起天津的老百姓,苗月歌让宁宝林别太自责,他还是有机会对的起天津的老百姓。 侯勇(毛方圆 饰)听到了邹一龙和李秋成的对话,知道他们晚上要对赏月楼动手,李秋成似乎发现了什么。当李秋成去赏月楼时,里面是一个人都没有,李秋成下令将赏月楼给烧了。宁五原带着季晓楠去调查鸦片工厂的事,季晓楠发现被改造成鸦片工厂的地方之前是季明宇的药厂,没想到这一切的幕后黑手都是季明宇。 季明宇责骂李秋成没有抓到苗月歌,李秋成让季明宇别着急,他可是对谭耀祖一案有了新发现,根据李秋成的推断,怀疑了侯勇,季明宇下令马上抓捕侯勇。