听说季晓楠在苏明远(赵立新 饰)那里,宁五原(罗晋 饰)赶来带走了季晓楠。季晓楠知道苏明远已经在怀疑宁五原了,不过宁五原已经想好了对策。宁五原问美玲到底在为谁做事,想找回当年的妹妹,上次美玲放了宁宝林(罗嘉良 饰),宁五原知道美玲内心的良知并没有泯灭,只是被杀母仇恨蒙蔽了而已。 宁五原这么袒护着季晓楠,美玲知道宁五原是爱上了季晓楠,宁五原不知道美玲去日本发生了什么,但希望他从小一起长大的妹妹能回来,美玲告知如果宁五原真的知道她在日本发生了什么,就不会跟自己扯良知,宁五原很担心美玲把她自己当成了中岛,已经迷失在特高课这个假身份里。 白凤山问宁五原是怎么认识的劳伦斯,宁五原没想到白凤山还跟踪自己,告知劳伦斯是生意上的伙伴,外面都在传劳伦斯买了一批来路不明的盘尼西林,白凤山真是小看了宁五原,宁五原把所有人都给骗了,白凤山请宁五原通过这个美国人劳伦斯帮自己离开天津。美玲藏在暗处想要杀了白凤山,却发现跟白凤山见面的人是宁五原,于是停止了行动,只是不知宁五原到底还藏着多少秘密。 白凤山手上有批日本人的军火,只要宁五原帮他弄到美国去,就会把军火给宁五原。 白凤山告诉季明宇(张晞临 饰)说警察厅的内奸不是宁五原,而谈判团的人马上就来了,时间不要拖太久了。董宁发带宁五原去见白凤山,白凤山给了宁五原那批军火,要求宁五原在七天的时间内把他弄到美国去,不然就将宁五原和苗月歌的故事说出去,宁五原告知七天后会有去美国的飞机等着白凤山。宁五原散播一个假消息的本意只是为了迷惑苏明远,没想到却将白凤山给引来了。 季晓楠做了一个噩梦,梦中宁五原被苏明远杀了。季明宇发现季晓楠最近好像有心事,问她是不是因为宁五原,季晓楠说她跟宁五原是不可能在一起的,季明宇表示只要有他在,是不会让任何人欺负季晓楠的。警察厅里,季明宇宣布南京的要员来天津开会的消息,而日本人点名要季明宇他们保护。季明宇信不过宁五原,让李秋成(曾虹畅 饰)盯着宁五原。 1945年4月17日,谭耀祖委员到了天津,季明宇介绍宁五原给谭耀祖认识,告知宁五原负责这次保护他的任务。谭耀祖和苏明远见面,听到了一些消息,那批药被共产党的人给劫走了,而内奸就在苏明远的身边,知道苏明远有个义子,问苏明远其义子是不是就是内奸。