劳累过度的周恩来(孙维民 饰)发烧晕倒在地上，毛泽东(唐国强 饰)得到消息，立即指示周恩来休息三天。 在反击国民党特务破坏的活动中，公安人员抓获一对美国间谍，但在调查中发现他们与我国知识分子交往甚密，并且朝鲜战争爆发后，他们的思想已经有了转变。周恩来认为通过教育，可以使他们成为被中国政府改造好的美国间谍，毛泽东赞同这一观点，下达指示。 周恩来赞扬邓小平(卢奇 饰)在西南的土改、剿匪、政权建设以及恢复发展生产工作都做得很出色，特别是和平解放了西藏。 习仲勋(赵力强 饰)到西花厅向周恩来汇报自己下基层的收获，并制定了“整顿提高，重点发展，提高质量，稳步前进”的16字方针。