赵君陶(王骊亚 饰)母子到达香港几天后,广东军委书记李硕勋(林毅杰 饰)离港去海南指导工作,不幸在海口被捕。李硕勋在敌人监狱受尽酷刑,英勇不屈。蒋介石(马晓伟 饰)关押了邓演达,企图说服邓演达为蒋的政权服务,被邓演达严词拒绝。李硕勋赴刑场前写下深情遗书,慷慨就义。赵君陶得到李硕勋牺牲的消息后悲痛万分,抱着小芃离开了香港。周恩来(刘劲 饰)、邓颖超(黄薇 饰)决定请宋庆龄(罗忆楠 饰)出面要求蒋介石释放邓演达,其间与共产国际情报人员陈翰笙、史沫特莱、维尔纳等人接上了头。