苏荃(冯晓文 饰)以方怡(徐濠萦 饰)做鱼饵，活捉小宝，幸好被双儿(陈少霞 饰)救出脱险，二人逃到关外，看到罗刹人杀害村民，非常气愤。 小宝误入罗刹人的城堡，偷听到神龙教教主与罗刹人密谋作乱，要从天津攻打大清，令到小宝非常担心康熙(马浚伟 饰)的安危。 小宝在密室中遇上罗刹国的公主苏菲亚，而小宝当清朝大官的身分亦被洪教主揭穿。 小宝以口甜舌滑，骗得罗刹公主信任，洪教主不忿离去。罗刹沙皇驾崩，苏菲亚被软禁不得回国。