中共六大在苏联召开，刘伯承(刘之冰 饰)应邀参加会议，并在会上作军事报告。刘伯承将自己写的南昌起义总结交给周恩来(梁春书 饰)，受到周恩来赞赏。周恩来将毛泽东(王晖 饰)在井冈山建立根据地告诉刘伯承。 刘伯承进入伏龙芝军事学院学习，受到左权等同学欢迎。与此同时，柯尔京教官也调至该校任教，两人不期而遇，让刘伯承甚感冤家路窄。左权借来了毛泽东《井冈山的斗争》等文章，刘伯承爱不释手。刘伯承、左权商议，翻译苏联军事教材，以满足国内革命斗争需要。 井冈山第三次围剿胜利。队伍日渐壮大，干部奇缺，毛泽东、朱德(张京生 饰)决定办红军大学，培养优秀军事人才。红军大学成立，何长工任校长。 刘伯承从上海到达井冈山。毛泽东与周恩来、朱德商议后，决定让刘伯承接替何长工出任红军大学校长。 刘伯承赴任与三娃子重逢。刘伯承为其改名单战(杨轶然 饰)。单战逃避唱歌，遭女教员薛琳批评，单战不服，与其论理，被刘伯承撞见，当场对单战提出批评。并强调了唱歌的重要性。刘伯承发动学员编写教材。 单战拾到薛琳的歌谱，误为变天帐，遭同学讥笑。 刘伯承亲自授射击原理课。学员不能理解子弹飞行轨迹，刘伯承画了一个小孩，在私处画出一道弧线，告诉学员们这就是弹道。学员们大笑。 刘伯承组织编写的教材及设计的校服受到毛泽东、周恩来、朱德赞赏，红军统一了着装，八角帽也由此而来。中央来信，同意毛泽东继续担任总政委，留在前方指挥作战。但中央坚持进攻路线，催促发动南城、水口战役。