小桂对秀月的境遇忿忿不平,鼓动秀月去上海找凯文。上海滩帮派之争由来已久,一次,因黑帮在街上杀人劫货,抢走了洋买办化尔茨走私的鸦片,华尔茨恼羞成怒,命吴良术立即解决这件事,良术使出种种手段,终于找回了鸦片、获得洋人的赏识,当上了督察长。阿慧在帮凯文找房子时受了伤,凯文急忙陪阿慧去医院,白彤(李冰冰 饰)眼见凯文对阿慧悉心照顾,误以为阿慧就是凯文的新婚妻子,伤心不已。