原本包拯(王学兵 饰)被通天教教主业牧人(尤勇 饰)所捉，他将包拯催眠。因业牧人得知皇上与丽贵妃(沈傲君 饰)也在通天府游玩，遂利用包拯与皇上的关系，借机要包拯推荐业牧人之天女羽化仙(林静 饰)为丽贵妃治病，从中控制丽贵妃与皇上。