王书理制作好定时炸弹,找机会放在了高爆炸弹当中,在离开时,看见吴副团长偷走了两颗炸弹,于是猜想中统的人也想染指高爆炸弹。红梅(蒋林静 饰)和蓝金枝(杨菲洋 饰)车护送亲共分子出关,途中遇到王团长的拦截,幸好得到林峰(郑国霖 饰)暗中保护,成功脱险。吴克忍(张春 饰)接待新上任的中统古城淮柏,议论秦思成(周艺华 饰)是他们共同的对手。林峰告知吴克忍,他约郑洁(蔡静一 饰)逛去南山。吴克忍借此让郑洁试探林峰。林峰和郑洁在南山游玩,林峰让小赵打听情况,小赵说净空道长带人去宗庆宫,且行踪鬼祟。吴克忍接到运送高爆炸药的飞机爆炸的消息。