向亦鹏(李光洁 饰)找到别列佐夫的下落,将其枪杀,被暗中躲藏的特工看到并汇报给尤利钦科。向亦鹏筹办阎天(廖凡 饰)与林璇(秦海璐 饰)的订婚宴,欲利用晚宴缠住阎天,林璇听命于芥川的指示,在向亦鹏和阎天之间大玩“美人计”。而阎天在从林璇处获得的底片洗出的照片上,发现了特务处黑名单上的危险人物——日本间谍宫泽长田。