贺子珍在通道县城开展演讲，并带领女战士们宣传红军的民族政策，受到群众们的欢迎。 此时周恩来(侯祥玲 饰)和朱德同意了毛泽东(王晖 饰)的建议，允许毛泽东他们的队伍到贵州休整。 贺子珍巧遇一个姓石的残疾猎户，猎户见到朱德康克清等人，报出身份，原来他是红六军团的一个连长，红六军团已经全军覆没。 国民党追剿队袭击了红军的一个伤兵安置点，伤兵们全部牺牲，罗队长命令取走一部分人的党证。