钱继武(丁军 饰)在石楼解除围困后也回家看望父母，因要拿下书房挂着的毛泽东(张铁林 饰)送的一幅手书，遭到钱耀祖一顿训斥，父子间、兄弟间产生激烈冲突。钱继文与兄长彻夜长谈，以红军抗日救国救民的牺牲精神感召兄长，继武心灵受到触动，对红军有了新的认识。白维明征得钱耀祖同意，将义牒店铺的粮食布匹秘密卖给红军，运输这批货物来到东辛关渡口。这一情况被隐蔽观察的木村通过望远镜尽收眼底，掌握了钱家通红以便要挟钱继武的证据。红一军团在汾河两岸、十五军团在吕梁山区作战役展开，扩红筹款取得成绩。阎锡山(周舟 饰)到监狱视察，表示对关押的青年学生要用软化的办法笼络人心。身负与东北军谈判重任的李克农过河来向中央汇报，胡耀邦(李阳 饰)和高河娃在渡口迎接，毛泽东、彭德怀(宗利群 饰)等中央领导在郭家掌为李克农接风洗尘。毛泽东、张闻天(宋运成 饰)听取李克农洛川之行的汇报，决定委派周恩来(梁春书 饰)与张学良(羿坤 饰)进行高层会谈。陈赓率红一师袭击灵石县南关火车站缴获了一车军火，引起敌人震惊。毛泽东、彭德怀指示林彪(东靖川 饰)、聂荣臻(陈姗姗 饰)相机攻占霍州。周恩来看望生病留守的王稼祥，二人送伤愈归队的“归队特务团”开赴东征前线。红军总部进驻西庄村，看到当地吃水异常困难，毛泽东心系百姓决定挖井，洪剑波带领人马炸出了第一眼泉水，取名为幸福泉。洪剑波向毛主席表示要二进石楼城。姜玉涵(陈洁 饰)和枣花跟医院院长来到西庄，姜玉涵向钱继文解释，前些天父亲不让他俩相好的原因，而钱继文则谈起见到哥哥，钱继武政治态度发生转变恐怕“爱情伤害亲情”，姜玉涵听了生气地走开。洪剑波化妆成中央军二进石楼，与钱继武在酒店秘密相会，钱继武赞同红军抗日救亡，佩服洪剑波的胆量和人格魅力，洪剑波称晋绥军中也有爱国忠义之士。