1927年4月12日凌晨，蒋介石在上海发动反革命政变，疯狂屠杀共产党人，中国共产党损失惨重。中共中央总书记陈独秀同志与武汉国民政府主席汪精卫，正在武汉汉阳兵工厂向工友们表示慰问之时，汪精卫收到了急电，得知蒋介石发动政变一事，他就匆匆离开兵工厂找唐生智、谭延闿等在汉常委前来开会。陈独秀正纳闷汪精卫的异常之举之时，中共中央政治局委员常委蔡和森匆匆赶来通知陈独秀，告知了蒋介石发动四一二政变之事，说明共产党此次牺牲很大。陈独秀被政变之事震惊了，而此时毛泽东(侯京健 饰)和杨开慧(赵樱子 饰)也从全国农民协会秘书武汉中央农民运动讲习所秘书夏明翰(邵如一 饰)处得到了四一二政变之事，毛泽东更是愤慨地马上带着农讲所的学员，直接上街去游行请愿了。汪精卫在汉口国民政府内叫嚣，直指蒋介石杀共产党的行为，是在杀鸡儆猴，是要与武汉国民政府分庭抗礼。国民政府委员常委国民党中常委谭延闿，一到政府办公室，就听到了汪精卫的怒吼，国民革命军第八军军长唐智生和国民政府常务委员孙科，都认同汪精卫的说法，汪精卫更是气愤得要通电全国，让蒋介石自绝于党自绝于民众。谭延闿正要去发电文之时，突然追问汪精卫是否要知会中共，没想到中共的呼声已经传来了，窗外都是响亮的“打倒蒋介石、铲除新军阀”的口号。中共的请愿，让谭延闿改变了主意，认为应该知会中共，利用周恩来(夏德俊 饰)手中的工人武装力量来对抗蒋介石。汪精卫认为，现在还没有到武力讨蒋的时候，所以他没有认同谭延闿的建议。虎子给柳直荀来送信，大老远就看到了农讲所的旗子，正好又在队伍中看到了毛泽东，他这才上前跟毛泽东打听打倒蒋介石的原因。得知蒋介石的行径，虎子也非常的愤慨，马上就跟着毛泽东一起请愿示威。中共中央执委会委员瞿秋白(周壬行 饰)在中共会议上，极力主张武力讨伐蒋介石，而陈独秀则在考虑汪精卫的想法，认为此刻正值北伐之际，他们又在想挥师东征之事，最起码应该先起个章程在做决定。汪精卫给陈独秀来电，指责毛泽东的请愿行为，说明国民党准备致电全国开除蒋介石党籍，让共产党不要在此刻制造声势，陷武汉国民政府于被动境地。陈独秀接了电话之后，马上就让蔡和森去通知毛泽东，必须马上收了请愿行动。瞿秋白来劝毛泽东收起请愿行动，毛泽东则为瞿秋白分析目前的形势，认为共产党不能将希望都寄托在汪精卫手中，毕竟掌握兵权的是蒋介石，而且像四一二政变的事件很可能会再次发生，中国共产党是时候该觉醒了，必须商榷出一个对策来。毛泽东让虎子带回信给柳直荀，同时说明让虎子一定要嘱咐柳直荀，在长沙行动之时要特别的小心，因为他们还不知道长沙是否还有像蒋介石那样的反动派。虎子记下了毛泽东的嘱咐，正准备走之时，毛泽东又认为虎子的梭镖太过于扎眼，便收了他的棍子，让虎子带着枪头离开，以免被反动派轻易认出他是农会的兄弟。虎子刚离开毛泽东的家里不远处，就碰上了衣衫褴褛的陈水庚，正好听到陈水庚打听毛泽东的住处，让他非常紧张陈水庚的行为会伤害到毛泽东，所以特意逼问陈水庚究竟要找谁。陈水庚不能随意透露自己此行的目的，怎么也不肯说明自己要去找谁，直到虎子拿出枪头威逼，陈水庚认出虎子是农会的人，这才把自己找毛泽东的事情告诉虎子。陈水庚从纠察队的大屠杀上，死里逃生捡回了一条命，正好被周恩来所救。周恩来得知了纠察队内的情况，便派陈水庚去武汉，让陈水庚帮他转达上海的情况给武汉的同志，并让陈水庚去找毛泽东提毛泽东在中山舰之后的预言应验的事情。陈水庚费尽千辛万苦，从上海赶到了武汉，只等着武汉的同志知道上海的事情，知道蒋介石的阴谋，能采取对策东征讨蒋。毛泽东刚让奔波的陈水庚喝上水休息了一下，就得知广州的共产党人也遭到了蒋介石的大屠杀，连因为报道四一二政变之事日夜操劳得病住院的萧楚女，蒋介石也没有放过，硬生生将萧楚女从医院的病床上拽走关进监狱。蒋介石的行径彻底激怒了中共党委，瞿秋白等人都纷纷表示，他们不应该再忍让，应该立即停止北伐，东征讨蒋。陈独秀在多数人支持东征讨蒋之后，同意东征讨蒋，等着致电汪精王表明中共的态度。汪精卫在去开国共联席会议之时，他的妻子陈璧君特意提醒汪精卫，说明他跟蒋介石绝裂只会两败俱伤，让汪精卫以北伐之事为重。会上汪精卫宣布，蒋介石在南京另立了国民政府和党中央，说明他开联席会议的目的便是要跟大家商讨策略。唐智生附议东征讨蒋一事，军队里最多共产党人的国民革命军第四军军长张发奎表示绝对赞成，因为蒋介石的行径使得他的军中，军心离散群情激愤，他甚至表态自己愿意领军东征。经过商议，苏联代表鲍罗延也赞同先北伐的情况下，汪精卫马上宣布，由唐生智担任北阀军总指挥，即刻北伐完成统一大业。夏明翰核实了陈水庚的身份，得知陈水庚是学枪炮制造的，毛泽东听了之后很是高兴，因为这对于他们来说是稀缺人才，对他们有极大的帮助。毛泽东给陈水庚送衣服之时，听到陈水庚把激愤的曲子吹得哀怨，便明白陈水庚还在为政变的事情伤心，所以他只能鼓励陈水庚重新振作起来。蔡和森等人去找在农讲所上课的毛泽东，正好看到落寞的陈水庚，就又提起了蒋介石的行径，个个人都为不去东征讨蒋而愤恨不已。毛泽东认为，中共最大的失败就在于他们没有自己的武装，只能仰人鼻息，听国民党的安排不去东征。毛泽东的话，让任弼时等人都各抒己见讨论了起来，都一致决定在即将召开的第五次全国代表大会上，把毛泽东的湖南农民运动考察报告重新翻印出来，在会上提出来给大家宣传一下。瞿秋白还没有跟陈独秀商谈，翻印考察报告的事情，陈独秀就因为李大钊遭迫害的事情郁郁寡欢，求瞿秋白在五大召开之时，帮一帮他的忙，让全党内统一思想，不要搞什么考察报告。毛泽东完成了提案，想让蔡和森帮他校对修改，蔡和森因为秘书处的人手不够，没办法帮毛泽东的忙，杨开慧只好自己出面帮毛泽东，跟毛泽东一起校对到深夜。辛苦多时，好不容易蔡和森才把湖南农民运动考察报告印刷出来，可陈独秀一看到就让蔡和森将报告收了回来。1927年5月9日，中国共产党第五次全代表大会在武汉闭幕，82人代表全国五万七千多名党员，参加了此次会议。毛泽东因为大会结束，却丝毫没有提武装斗争的事情，心里愤愤不平。毛泽东跟蔡和森私下讨论了起来，认为他们一次次依靠别人的武装力量干革命，结果都遭至别人对准枪头打自己，所以他坚决主张开展暴动，建立自己的武装力量。