古兰(涂黎曼 饰)、任松良(叶祖新 饰)、杨排凤(李彩桦 饰)暗杀黄传芳失败,古兰被关禁闭,任松良主动要求陪着她一起关禁闭。张鸿烈(张卫健 饰)训练尼姑排伏击黄传芳。因为缺乏经验,黄传芳逃跑。龟田利诱麻老黑(过齐鸣 饰),麻老黑两面同意,背地里不从,贺北营(包小柏 饰)收编麻老黑,杨排凤带梅凤霞(江佳桐 饰)收麻老黑,麻老黑母亲生日,钱老刀投奔日军,包围麻老黑。张鸿烈支援麻老黑投贺北营,张鸿烈、麻老黑、杨排凤结义。杨排凤比武突然说自己喜欢张鸿烈,贺北营逼麻老黑去盗青龙刀。