石汝明在航校的内奸的帮助下,敌人夜袭了戒备森严的航校。临时校长刘坤(杜志国 饰)率领大刀猛将鲁八等人奋起反击来犯土匪与国民党机动队,日本留用人员安井谦义(武强 饰)等人表现神勇,杀敌立威。 一番浴血拼杀,偷袭的敌人败退而去,同时劫走了马二拉子(孙鹏滨 饰),“死鹰”第一支箭就此折戟。 由于事发突然,虽然歼敌人数众多,然而我方伤亡也很严重,章剑等人均身负重伤。而在追捕的过程中,阎铁(鲍鲲 饰),刘雨林(连奕名 饰)以及日本教官展现过人的个人战斗力,将来袭的土匪以及国军别动队打得落花流水,并且抓获了几个俘虏,同时通过审问得知了袭击者的相关情报,得知航校之内隐藏着内应。 得知第一支箭夭折,戴笠命令文疆启动13号特工。 经过清查,航校开始抓捕潜伏的内奸,这让校内的人人人自危。刘雨林向刘坤与政委宋江要求带队营救马二拉子,与怀疑马二拉子的阎铁发生口角,“铁铡刀”阎铁在校长刘坤的授意下,相继问讯各嫌疑人。大家对内奸与敌人接头的口号——“月黑风高夜,杀人越货时”的发音迥异,让阎铁感到不解。刘坤劝说阎铁,在掌握充分证据前决不能打草惊蛇。 文疆打算以马二拉子搅乱航校,吩咐手下寻机释放。这时周勇来报,最近发现南苑机场有人倒卖军火给共产党,文疆得知大怒。 肖山(赵会南 饰)到达北平南苑机场之后,司令宋金城盛情相迎,肖山却与其风情万种的秘书胡丽雅一见钟情,欢迎晚宴过后,两人默契的秘密约会……