娜塔莎(伊莉莎 饰)把庞天德(朱亚文 饰)视为生命的卧龙山大队队旗交还给了庞天德,庞天德送娜塔莎到了边境。 伊田纪子(岳跃 饰)留在庞家照顾庞父庞母,庞天德不同意与纪子结婚,庞母认纪子为干女儿。解放后,庞母去世,临终前希望庞天德娶伊田纪子为妻。庞天德说服父亲把货栈交给国家,自己到工厂当工人。庞天德想方设法劝纪子回日本,躲避着这场婚姻。庞天德出差,庞父感染霍乱,纪子柔弱的身体背着庞父去医院,自己也晕倒了。