1936年，云南 中甸 蓝天，白去，高山，草原。一年一度的赛马盛会正在热火朝天的举行着，领先的是中甸土司勒仓多吉(巍子 饰)的女儿卓玛，紧跟其后的是名叫扎西平措(胡歌 饰)的年轻人。由于扎西的技术更胜一筹，胜利的果实——哈达 被扎西摘取，一向在家族里以大小姐形象出现的卓玛肯定会不服气，于是另一场比试——比枪便开始啦，卓玛的枪法虽然厉害，但是扎西的枪法却是百人中难有的精湛，卓玛输的心服口服，最后扎西获得了最终的胜利，赛场外面是人们此起彼伏的欢呼雀跃声！。 在扎西接受领奖的那一刹那谁也没有想到下一刻会发生什么.....正当勒仓多吉为扎西的枪法而惊叹的时候，扎西突然跃起，拔出腰间的尖刀直向土司勒仓多吉刺去，场面陷入一片混乱之中。说时迟那时快还没有等勒仓多吉的人反应过来，与扎西一起来的人已经把他们都拿下啦，显然扎西他们是有备而来的，刚才的那一切发生的是那么的突然，但仿佛又是在扎西的计划之中，扎西他们捉去多吉的目的不为别的只为交换虫草老爹，就这样多吉被带到了九龙湾！ 可能是多吉真的不知道虫草老爹的下落，也可能是他不愿意告诉扎西吧，坐在一旁的索朗显得有点不奈烦啦，想要杀死多吉，旁边的手下也随声附和着扬言要杀进土司府。还是扎西考虑事情比较冷静，把多吉先关了起来！ 第二天，卓玛回到了土司府，从管家隆多(张浩天 饰)的口中，知道了虫草老爹原来是九龙湾的一名马贼。盘踞在九龙湾已经有十多年了，手下马贼有三十多人，民团也曾多次想缴灭，但由于山高林密，民团也一直拿他们没有办法。卓玛因担心父亲的安全，想要用虫草老爹去交换父亲，最后从阿库的口中得知，原来虫草老爹根本不在土司府，看来这是一场误会！而此时在九龙湾的扎西也开始怀疑虫草老爹是不是真的被多吉捉去了，于是再一次的让索朗回忆了虫草老爹被抓的情景，扎西听完索朗的话后，感觉事情越来越蹊跷啦，不是想像中的那么简单了。 卓玛因担心父亲的安全，不顾叔父桑吉的阻拦，只身前往九龙湾匪寨营救父亲。扎西因佩服卓玛的勇气，最后决定与卓玛打个赌，要是卓玛能在三支箭之内射中扎西，扎西就放多吉他们走！可能是由于卓玛对扎西的好感也或许是她的箭法真的不济，三支箭都没有射中扎西，这也为日后二人的感情打下了基础。最后扎西不仅没有放多吉就连卓玛也一起抓了起来。 这天晚上王县长找到桑吉谈话，说到了土司府第一把交椅的问题，王县长说：“这土司府不可一日无主啊。”桑吉为难道：“如果卓玛在她可以接替我的哥土司，可如果她不在了，那.....”王县长就顺势接道：“就非你桑吉老爷不可”！从他们的对话中可以看出王县长想让桑吉做土司，而桑吉也因王县长的一番话对土司这个位置起了贪心。于些同时在九龙湾的索朗因报仇心切，一个人偷偷的溜进了关卓玛的房间里，而这也招来了卓玛的一番打斗与吵闹。最后扎西把卓玛与其父亲多吉关在一起才让卓玛消停了！从卓玛与多吉的谈话中，可以看出她对扎西渐渐起了好感！夜，静的可怕。而在隔壁的扎西此时却是辗转反侧，久久难以入眠，睡梦中再次浮现了儿时的那场永远在心中不可磨灭的变故...