牛头外星人苏醒,身高十二尺,神态狞恶,众人大惊四散,只有白老大(任达华 饰)跪了下来,奉牛头人为神明,指自己愿意臣服于他,为他服务,把他送回猎户星座的老家,把同胞带来管治地球。牛头人意念可以操纵小型飞行机械人,把卫斯理(余文乐 饰)他们全迫了出去。白老大以为牛头人已支持自己,趾高气扬,不料牛头人用蓝光包围众人,检测心智,指白老大拥有地球人所有坏基因,包括贪婪、背叛、损人利己、自私、说谎,是生物中的最低层次;反而卫斯理是正直、勇敢、坚持的代表;拒绝用白老大,白老大变得疯狂,逃走,邓石(林家栋 饰)追去。白老大逃到一个水池,是神庙的一个核废物池,邓石要跟他把账算清楚,最后二人同归于尽,死在废物池中。牛头人邀卫斯理和白素(胡然 饰)跟他分享地球,卫斯理犹豫,牛头人知悉韦斯利心里的一切,令他见到父母卫博士(吴启华 饰)和卫夫人(陈法蓉 饰)再度出现。卫斯理见到父母,泪如泉涌,卫博士劝他和牛头人合作,令地球吸收外星人先进科技,母亲亦指牛头人能令他们一家三口团叙。白素发现只有卫斯理见到父母,她却见不到。