1941年冬天，在日本侵略下的北平阴云密布。此时，国民党军统和北平美国海军陆战队商议共同堪称国宝、存放在北京协和医院的５颗北京猿人头骨化石带出北京，暂存美国。军统北平站长蒋诚安排其手下赵运达(刘牧 饰)（天津百货售品所北平分所经理、中共地下党员）协助保护运送人员。当北京美国海军陆战队安排三路人马携带真假头盖骨出城，受到日本军队的追杀。北平日本宪兵队大佐太田得到了手下获得的五颗北京人头盖骨时，却被告知是赝品，太田大发雷霆。太田即时启动了代号为“狼食”的掠夺中国文物的计划，并责成良乡宪兵队中村和别动队队长、汉奸李同(滕文昊 饰)完成，他亲自赶到良乡安排中村做好狼食计划，并且告诫中村不要过分迷恋中国文化，特别是迷恋大鼓书。北平地下党负责人、良乡风雅斋书店老板罗化之也被安排追查头盖骨的下落，他与中共地下党员、天津百货售品所北平分所经理赵运达商议如何得到有效线索。此时，赵运达的恋人方依琳(亦涵 饰)被派到北平百货所做会计，在途中却遇到了一个想骗她的古董栓子，不料这一切却被房良县以胡大山(樊少皇 饰)为首的土匪“铲帮”的一个弟兄看到，导致双方发生了误会，以为栓子和北平百货所有什么瓜葛，胡大山带领着一帮土匪前去北平百货所房良站闹事。赵运达和方依琳前去解决，双方发生了冲突。之后，就在方依琳到良乡大鼓书院欣赏大鼓书之时，被“铲帮”绑架。赵运达开始设法营救方依琳，并把此事向罗化之汇报，罗化之委托自己的妹妹、大鼓书艺人张翠凤协助解决。