贺子珍(王碧琪 饰)的旧伤复发，身体情况越来越糟，她执意要离开延安，谁都劝不住她。毛泽民(孙逊 饰)和钱希均(宁丹琳 饰)从上海运送资金到达西安，听说贺子珍此时正在西安中转，他找到贺子珍，想要劝她回延安，然而贺子珍却只留下自己为毛泽东(王斑 饰)买的一床棉被和一封书信，便悄悄离去。毛泽民的胃病再次复发，情况十分严重，中央决定送他到苏联治疗。结果由于苏联边境暴发鼠疫，化名周彬的毛泽民被迫留在迪化。驻守迪化的国民党督办盛世才借机向中央提出借人请求，要求借周彬为其理财，整顿新疆财务。