田青(杜淳 饰)从恰克图回来了,田耀祖(侯天来 饰)急不可耐地把梁满囤(富大龙 饰)作坊快要破产的消息告诉了田青,要田青收购了皮匠铺,还承诺借钱给田青却不要利息,让田青百思不得其解。但田青并不想收购梁满囤的皮匠铺,一则田青因为有姐姐嘱咐,不向梁满囤报复;二则田青也有自己的盘算,他是想做皮革贸易并不是皮鞋生产。在诺颜王子(黑子 饰)的支持下,豆花(苗圃 饰)的进步刊物《走西口》办起来了。瘦猴(唐以诺 饰)来找梁满囤算账,看到梁满囤正在皮匠铺门口吆喝那些全熟坏了的牛皮,就找个借口给田青带回去一张牛皮。田青和徐木匠(储智博 饰)一合计,决定先做出一架能把牛皮打磨成鹿皮的机器来。