曹瑞瑛(贾宏伟 饰)与马团长几人见面，双方聊起了抓捕地下党。曹瑞瑛一直想抓住周成，赖寿章(侯煜 饰)担心引起曹瑞瑛怀疑，当场保证三天内一定会抓到周成。彭庚年(李易祥 饰)一行人准备执行新任务。吕文超(施羽 饰)喜欢结交有钱人，彭庚年决定借助吕文超的身份执行任务。霍董即将到汕头办事，他出发之前在同伴的帮助下贴上了假胡子，让自己显得更有派头，同时也是在掩盖身份。吕文超得知彭庚年将接待香港老板霍董，于是亲自开车去码头，迎接霍董。华山(曹克难 饰)见吕文超赶来迎接，只好硬起头皮在彭庚年的陪同下向吕文超走去。彭庚年向吕文超介绍华山和霍董，吕文超非常高兴结识霍董，跟随霍董去落脚地点。彭庚年担心吕文超怀疑霍董，于是拿了一本文件，向霍董汇报工作。霍董计上心来数落彭庚年不懂事，他还要招呼吕文超，没时间听彭庚年汇报工作。吕文超识趣地告辞离去，华山数落彭庚年把吕文超拉进了任务计划里面。彭庚年愁眉不展，他本来打算只是利用吕文超，谁料吕文超亲自巴结霍董。华山担心吕文超已经产生了疑心，彭庚年认为吕文超平时就喜欢巴结有钱人，也许吕文超并没有怀疑霍董，只是单纯想跟霍董做朋友。事实上，吕文超已经开始怀疑华山和霍董的身份了，他回到侦辑队后，叮嘱手下跟香港站点的人联系，调查霍董和华山的身份。彭庚年与华山思忖对策，他提议启动二号方案。华山不赞成二号方案启动，如果二号方案启动了，彭庚年就会暴露身份，他如果被捕了，将会导致几千里的交通情报路线瘫痪，后果极其严重。香港特工正在调查霍董和华山的情况，负责打电话调查的人查到了霍董去了厦门。但吕文超却在汕头见到了霍董。事情越来越古怪了，特工吩咐手下继续调查霍董的下落。两个手下回来汇报，香港确实有霍董和华山俩个老板。特工心里犯起了嘀咕，霍董确有其人没错，但两个霍董一个在厦门，一个在汕头，这说明其中一个人是冒牌的。彭庚年与华山紧急商量撤退路线，俩人做好了吕文超带人上门抓人的准备。一伙特工进入一幢大楼里面，走完所有楼层，没有找到霍董和华山。彭庚年为了稳住吕文超，打电话给吕文超，声称霍董晚上在指定的饭店请吕文超吃饭。通话结束，他心事重重与华山分析吕文超的心思。吕文超表面答应赴宴，其实他已经对霍董和华山产生了怀疑。他将手下叫到跟前，叮嘱手下调派一批人手。