溍炀两国，正邪对立，分庭抗礼。炀王楚馗，大肆征战，战火纷飞。忠义的溍王抵抗楚馗未成，退守北方，养兵蓄锐，以待攻敌之日。楚馗无道，对所有抵抗者斩草除根，誓言灭溍，一统大业。自此，天下两大正邪势力，南北形成分庭抗礼的局面。十多年后，炀国奎州城狼狩山，少猎人(曹骏 饰)和父亲上山狩猎，不料被狼怪吓到。马府，少猎人来找奎州城城主的儿子马俊(宋文作 饰)，希望少主和郡主能够为民除害，但少主认为他在胡说八道。他生气的表示，狼怪之说是无稽之谈。就在少主准备派人将少猎人轰出去时，奎州城郡主马摘星急忙出现，制止了他。马摘星表示，少猎人只是想要一个交代，马俊却敷衍了事，根本不配当代理城主。城主母亲马夫人出面指责马摘星多管闲事，但碍于马父宠爱马摘星这个女儿，马夫人不敢得罪她，只好劝马俊处理此事。马摘星想让马俊领军上山，为百姓探狼怪虚实。如果真有狼怪出现，她希望马俊能够下令封山，明令禁止吃狼肉，猎狼群，保护百姓安危。听闻此，马俊只好答应上山查看狼怪是否存在。狼狩山上，马俊被狼群包围，他急忙下令封山。殊不知，这一切都是马摘星之前计划好的，她给人用了迷药，让人产生看见狼怪的幻觉，为的就是保护朱友文和狼群。从小被狼群养大的少年朱友文和狼群打成一片，现在，他还多了马摘星这样一个朋友。马摘星想要带朱友文下山去逛集市，但朱友文觉得人很坏，不想下山。马摘星认为，朱友文是人，不是狼，总归要回归人群。如果他不试着接触人群，就分辨不出好人和坏人。城主回来了，还将皇上的义弟夏侯义(景岗山 饰)带了回来。马摘星带着朱友文逛集市，看皮影戏。马摘星亲自将自己和朱友文相识的全过程表演了出来，询问朱友文是否愿意变成人。听着马摘星的讲述，朱友文很是感动。这时，他听到了卖冰糖葫芦的声音，急忙跑了出去。因为他没有以钱换物的概念，卖糖葫芦的大叔以为他是小偷。眼看着一大群人围着朱友文，一个好心的婆婆急忙出来帮他，不光替他付了钱，还送给他一个肉包子。夏侯义出言讽刺奎州城城主马瑛(颜世魁 饰)，马摘星生气或回怼他。为了夏侯义的面子，马瑛故意让人将马摘星关起来。晚上，马父让人准备了吃的，来陪她聊天。马城主派人调制滋补汤，为他养身。夏侯义想让人去狼狩山给自己抓幼狼，以此根治风湿痹痛。朱友文在马摘星的陪同下，送个果子给帮过他的大叔和奶奶。为了表达自己对马摘星的爱，朱友文主动亲吻了她。聊天间，朱友文听到狼仔的声音，猜到有人将它偷走了，急忙跑去寻找。