“九·一八”事变爆发。12月，沈鸿烈(陈逸恒 饰)就任青岛市长，成为市政府秘书科职员的弘志被沈市长慷慨激昂的就职演说感染。天佑(巩峥 饰)即将出狱，小嫚(黄小蕾 饰)上上下下打点德佑聚准备迎接天佑回家，满仓劝弘志原谅大嫚(傅淼 饰)，弘志十分矛盾。满仓再次求姜傻子(王双宝 饰)原谅大嫚，让大嫚回家，姜傻子心痛地说要等天佑原谅她才能接她回家。