汉昇与似玉(刘钇彤 饰)在家静心休养，双宿双飞，这时传来了全国统一的喜讯，虽然济南被日本攻陷，但因为汉昇拒不投降也收到了四方好评，而汉魁则一直与鬼子抗争，大当家的名号令鬼子闻风丧胆。汉魁终于解开心结与把秋词留在身边，带着众人返回礼村。 郑五麻子与老三(言杰 饰)等人在这一代横行霸道，欺压村民，老疤瘌和四娘为救村民惹怒了土匪，惨遭追杀，老疤瘌帮四娘挡枪牺牲了性命，这时汉魁等人赶到，救了四娘。 徐怀菊(翟万臣 饰)也回到沂临，在麻田的帮助下，柴宝(高搏 饰)做了县长，李虎担任警察局长。他们得知汉魁与秋词也回到了沂临。柴宝报告了汉魁要偷袭老鹰崮的消息，徐怀菊看穿了汉魁的计谋，让柴宝警戒五麻子，不料五麻子不信任他，自作主张。