吕洞宾(李宗翰 饰)虽未度化何月仙成仙,但玉帝感念他心存善念福佑大众,特敕吕洞宾位列仙班,继续下凡度化其他五人成仙。汉钟离和张果老(王春元 饰)带着小雨(吴俊余 饰)去钟南山修炼,而吕洞宾则下凡去度化曹友。 吕洞宾上天庭一趟,人间一晃百年光景过去了,他要度化的曹友已是宋朝人士。曹友的大姐曹英被选中为秀女进宫,临别前给两个弟弟一人一个荷包,依依不舍地道别。曹友两兄弟哭闹着不肯让曹英离开,无奈这是不能改变的事实,曹英只能嘱托曹友好好照顾爹娘和弟弟。吕洞宾看曹友兄友弟恭,正想办法认识于他,教他习武度化他。崔明(张明明 饰)差点被汉钟离打得魂飞魄散,而莫愁一死雪琼的元神也已回体内复原。崔明身受重伤还是执迷报仇,让雪琼去找水晶魔镜探寻吕洞宾一行人的行踪。看到吕洞宾又要度化人,崔明和雪琼非常气愤,所以雪琼立刻到宋朝破坏吕洞宾的好事。 众秀女都不能让皇上满意,唯独曹英令皇上刮目相看极为满意,当殿就将她封为才人。皇后(陈怡真 饰)看皇上对曹英如此中意,心中非常气愤,想用才学难倒她,曹英初入宫中不懂人情事故,当殿对答如流,让皇后更加不满。皇后看曹英被封为才人,言语透露着对她极为芥蒂,曹英马上向其表明自己并无争宠之心,但皇后的芥蒂之心并未消。 曹友的品性,吕洞宾甚为满意,也料定他日必能修成正果,而雪琼则要从中破坏。雪琼到宋朝时,正逢要下大暴雨,雪琼就顺水推舟引发山洪,想害死全村的人,让吕洞宾度化之人葬身山洪之中。 吕洞宾得悉山洪即将暴发,到曹府门前提醒大家赶紧逃命,可是百姓都不肯听信他的话。