为打进日军海东司令部，庞天德(朱亚文 饰)煞费苦心，“成为”伪警察后的第一个任务就是审问翟丹青，宣布战友的死刑，就在他的眼前，几十发子弹射穿了战友翟丹青和冲到刑场的景慧小姐的胸膛，庞天德没有流泪，他还来不及悲痛……庞天德机智的趁机叫日军逮捕佟知非。日军从佟家搜出了老牛和四喜他们藏的抗日传单，庞天德亲自为佟知非使用酷刑。庞家父母改变了对娜塔莎(伊莉莎 饰)的看法，想让庞天德纳娜塔莎为妾。一个机会让庞天德得知了苏联叛徒快到东海的消息…