徐悲鸿(吴刚 饰)抵达昆明后又举办筹赈画展，为抗战捐款。在一次空袭中， 《八十七神仙卷》十分蹊跷的被盗，徐悲鸿伤心欲绝。得知徐悲鸿马上归来，蒋碧微(刘晓庆 饰)、张道藩(杨立新 饰)(杨立新 饰)密议如何继续维持情人关系。徐悲鸿带了许多礼物回家团聚，蒋梅笙(石维坚 饰)、吴作人等前来欢庆。蒋碧微却当众提出三个方案，表示坚决与徐分手。