一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔(纳撒尼尔·布佐尼克 饰)认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们，混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗，很可能会露馅，弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声，车里还藏着一个英俊小生。众人正要下杀手时，这人大喊着自己是附近城堡的仆人卢西安(安德鲁·里斯 饰)，奉主人的命令护送远方的客人参加舞会。他熟悉主人的习惯及贵族的关系，可以帮兄妹五人进入城堡。果然，在卢西安的指点下，五兄妹很容易就打消了城堡主人的怀疑。卢西安并非从心里尊重自己的主人，反而是怨恨那些吃人不吐骨头的贵族。他对自己把吸血鬼带进主人的城堡，没有丝毫内疚。这个性格很对克劳斯的胃口。很快克劳斯就被城堡主人的女儿奥罗拉(瑞贝卡·布利兹 饰)小姐所吸引，为她的美貌所倾倒。卢西安提醒他，奥罗拉小姐的哥哥特里斯坦(OliverAckland 饰)勋爵不是善茬，最好离他们远些。克劳斯不以为然。 一千多年后的法属新奥尔良地区，大姐费雷娅在给亲爱的小妹丽贝卡写信，讲述着家里的近况。丽贝卡放弃吸血鬼的身体，在其他地方学习着巫术，直至找到救活科尔的方法。克劳斯仍不肯为自己的行为道歉，不会为海莉(菲比·托金 饰)的痛苦而内疚。以利亚也不愿原谅克劳斯，兄弟之前的感情荡然无存。不过克劳斯还是遵守了诺言，将法属区的控制权还给了马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)。马塞尔则在老教堂里建立了搏击训练营，专门寻找有资格加入吸血鬼社群的人。吉娅的死对以利亚打击很大，他似乎放弃了以往温和的作派，经常到训练营中练习搏斗，以发泄心中的怒火。克劳斯和海莉的女儿霍普也在家人的照顾下茁壮成长，每到月圆之夜，以利亚都会带她到河口见自己的母亲海莉。克劳斯虽然很爱孩子，却只想着画画而不是为海莉寻找解除诅咒的解药。海莉和她的新月狼族只能继续忍受着每月月圆之时才能短暂恢复人形的痛苦。达维娜虽然得到了女巫之主的位置，但并不稳固。她与吸血鬼过于接近，让其他女巫非常反感。因为这个原因以及对始祖家族的厌恶，达维娜拒绝了继续为马塞尔制作日光戒指的请求。克劳斯时常去找凯米闲聊，称想改变自己的做法，但其实并没有什么变化。凯米也只想从心理咨询角度帮助克劳斯，不想再有其他感情方面的纠葛。经历上次的战役，这个家庭已经分崩离析，弗雷娅真不知道要如何弥补这些裂痕。 曾经对抗达莉亚阿姨的避难所，现在成了克劳斯办个人画展的地方。在画展开幕前，克劳斯请来卡米尔(莉·派斯 饰)与自己一同分享这份快乐。卡米尔知道克劳斯现在很孤单，身边的人都恨他，包括卡米尔自己。幸好文森特的电话让她有了离开的借口。文森特作为新奥尔良警局的神秘学顾问邀请卡米尔帮忙，对一起凶杀案做心理侧写。卡米尔到了现场，看到非常诡异的场景。西装革履满身鲜血的死者被绳索悬挂保持着站立的姿势，嘴巴被人沿着面颊划开。虽然有绳索却只是悬挂并非束缚，死者就是这么站着直到大量失血死亡，完全没有挣扎的痕迹。 文森特知道死者一定是被精神控制，卡米尔认为这种行为类似于一种仪式，以后一定会重复发生。凶杀组的威尔·金尼(杰森·多灵 饰)警官似乎不太相信卡米尔的话。此时，一个吸血鬼购买了新奥尔良的一座豪华住宅，他正是卢西安·卡斯尔。