Elena告诉Damon她接到了Stefan的电话,执意要去救Stefan,而Damon坚决不同意。Elena与Alaric去了山里,想要找到狼群,救出Stefan。中途,Damon赶到。山中,Klaus(约瑟夫·摩根 饰)已经开始转化狼人... ...而转化后的狼人却都因失血过多而死。Klaus开始怀疑仪式在哪个环节出了错误。转眼天已经黑了,而今晚恰巧就是月圆之夜,突然一只狼人出现在三人面前,在情急之下,Damon自己引开了狼人... ...在树林中,Damon与发了疯的狼人Ray进行生死搏斗,幸亏Stefan及时赶到,救了Damon一命。 Jeremy 对Matt说出了最近经常看到Vicki的事,Matt答应帮助Jeremy进行通灵,Vicki出现需要Jeremy的帮忙能使她能够复活,而突然出现的Anna却说,不要相信Vicki的话... ... 晚上,Elena、Damon和Alaric回到家中,Damon质问Elena为什么要那么急切地离开山。被逼急的Elena说,那是因为我担心你!我担心你,Damon!Damon要Elena记住,Stefan不在时,Elena对Damon的感受。 Lockwood夫人因为抓到了Caroline,给一个叫做Bill的男人打了电话,寻求帮助。Tyler在月圆之夜向Lockwood夫人证明,他是个狼人,也是个“怪物”,Lockwood夫人后悔了,不想要再伤害Caroline。在本集末尾,Caroline却向坚决要杀死她的Bill叫了一声爸爸... ...