秀丽军一路风雨兼程，终于回到了久违的红川城。贺萧等人在城外安营扎寨，手下的人却来报有几个弟兄不见踪影。贺萧带着余部潜入红川城，拗不过众人的苦苦哀求，他冒着风险给兄弟们一个时辰时间回家探亲。两位年轻公子到兵器铺购买兵器，店主老汉对他们青睐有加。公子话锋一转，讽刺起老汉的儿子，原来他便是贺萧的父亲。贺父气急败坏，他的儿子他自己清楚，贺涵绝不是屈辱投降的将领。彼时，贺萧的手下张玉回家探望老母，兄长拿着菜刀怒斥他害死了母亲，张玉羞愧难当，他拔剑自刎，贺萧心疼不已。城郊，贺萧等人安葬张玉，燕北的一个将士突然造访。将士趾高气扬地说要押送秀丽军去见燕洵(窦骁 饰)，“押送”两个字深深刺痛了贺萧的心，他一拳打在来人的马上，将士摔落在地身受重伤。将士边回跑边嚷嚷着“秀丽军谋反了”，贺萧心知他们不会善罢甘休，他决定带着秀丽军的兄弟暂避风头。燕北和大魏开战在即，燕洵只有一个月的时间备战，属下提议将震慑草原八部的北关兵力抽调去驻守通往大魏的重要关隘—美林关，这个提议遭到仲羽的强烈反对。草原八部，变心各异，苟且偷生，但他们承诺会增兵红川，这是他们臣服于燕洵的实际行动。众人争得面红耳赤，燕洵询问定北侯旧部夏将军的意见，夏将军冠冕堂皇地恭维燕洵，而后话锋一转建议对燕北各军做调整。夏将军早就擅自做主改建了燕北军，此时只是装模作样地告知燕洵，程鸢当众戳穿夏将军的意图，还道出夏将军私吞军饷的恶行。夏将军恼羞成怒，他与程鸢破口大骂，燕洵怒急拍案而起，众人这才噤若寒蝉。燕洵记忆中的燕北是人间的乐土，是普天下最自由的地方。但当他九死一生回来时，他却对燕北万分失望。草原人心四散，定北侯府的旧部领离心离德，这里已然变了天。看着这满目疮痍的燕北，他心里很是悲凉。彼时，魏帝封皇子元齐为征燕大将军，封魏舒烨为副将，让两人领兵讨伐燕北。二十万魏兵整军出发，浩浩荡荡地向着美林关而来。消息传至燕北，燕洵领着自己的黑鹰军欣然奔赴红川迎敌。月七多番打探，得知大魏军到达美林关外的赤源渡，而黑鹰军也将行至赤源渡，一场大战在所难免。宇文玥(林更新 饰)端详着地图，他洞悉燕洵的意图：燕洵本该死守红川城，却将战场选在赤源渡，那这便是一招声东击西，他的真正目标是长安城。魏舒烨等人虽熟读兵书，却看不穿燕洵此人，燕北已不是他的家，他可以随时舍弃燕北直夺长安。长安有难，宇文玥匆忙赶来长安。与此同时，楚乔(赵丽颖 饰)和仲羽汇合，仲羽按照燕洵的意思领着楚乔前往蓝城，楚乔心中困惑。二十万大军讨伐燕北，长安只留下十五万禁军，恰好禁军兵符被盗，皇帝心急火燎地找来元彻商议。长安危矣，元彻当即调查兵符的下落，侍卫来报只有元淳(李沁 饰)出入宫中，元彻疑心兵符失窃是元淳所为。好巧不巧，此时他收到宇文玥的飞鸽传书，心中更是惶恐。兵符失窃人人自危，元嵩(牛骏峰 饰)直言兵符是元淳所盗，魏淑妃惊慌不已。楚乔一路奔波，停车休憩的时候，风眠无意中说起程鸢留守红川城的事情，楚乔放心不下红川的百姓，她毅然掉头回去。楚乔在红川城外遇见贺萧等人，心知秀丽军同自己一样心系红川，她邀请秀丽军同行。贺萧感念楚乔的恩情，他将秀丽军的指挥权交给楚乔，承诺誓死追随楚乔。楚乔欣然接受，她摇身成为秀丽王。