1583年（明朝万历十一年）古埒城主阿台与明朝军队因走失羊群归属发生械斗。辽东总兵李成梁奉旨平乱。24岁的努尔哈赤(马景涛 饰)现在是辽东总兵李成梁的侍卫，年轻时被父亲建州女真都督塔克世赶出了家门，抚顺富商佟庄主将其收留做了上门女婿，他的妻子佟佳氏(邬倩倩 饰)是佟庄主的独生女儿，生有一子褚英。 这天，佟庄主病情突然加重，佟庄主临终前紧紧拉着努尔哈赤的手，要努尔哈赤对他说实话：你到底是不是孤儿？你的家到底在哪里？努尔哈赤迟疑再三，并未说出真情，佟庄主停止了呼吸…… 佟佳氏虽然悲痛欲绝，却冷冷告诉努尔哈赤，佟家庄园太小，容不下他这个都督的儿子。努尔哈赤悲急交加，发重誓今生今世绝不再骗妻子！就在此时，李成梁派侍卫来叫努尔哈赤速去总兵府。努尔哈赤经不住侍卫催促，只得匆匆离去…… 李成梁命令努尔哈赤到山海关去接刚刚在京城考上武状元的儿子李如柏，并且去寻找因为逃婚而离家出走的叶赫第一美女东哥。努尔哈赤率众侍卫赶往山海关，路遇东哥，初次见面努尔哈赤已经被东哥深深地吸引，情急之下努尔哈赤放走了东哥…… 李如柏得知父亲率军出征，夜走山路要赶往阵前立功，结果连人带马摔下山崖，幸好努尔哈赤早有防备，舍命救下李如柏。李如柏新娶的小妾那齐娅(金巧巧 饰)是图伦城主尼堪外兰的女儿，那齐娅对努尔哈赤的为人和身手钦佩不已，不由得顿生爱慕之情…… 图伦城主尼堪外兰向李成梁报告古埒城主阿台图谋造反，李成梁率军包围古埒城，尼堪外兰说建州都督塔克世和父亲觉昌安率军前来支援，并献上破城之计，李成梁同意，但叮嘱尼堪外兰，塔克世是皇上钦封的二品都督，破城时要千万留意。 努尔哈赤和李如柏火速赶往古埒城，而此时塔克世和觉昌安已经被尼堪外兰设计死于乱军之中。