面对西施(安以轩 饰),夫差(胡军 饰)道出肺腑之言,自责空有勇力却一事无成。伯嚭(丁勇岱 饰)的头颅被送回,夫差无语,只请西施再给他跳支舞。舞蹈未完,夫差便已不知何时离去。 勾践(陈道明 饰)终于收到了夫差的投降书。空荡荡的吴国大殿上,夫差几近狂乱,他想结束自己的生命,然而,远处传来的伍子胥(王冰 饰)的声音劝阻他放弃了这个念头。次日,夫差跪求勾践保住吴国宗庙和臣民,勾践则答,吴国将不复存在。 范蠡(贾一平 饰)四处寻找,终于找到了准备自焚的西施。西施说她已不是原来的自己,范蠡表示要用一辈子等待她忘记过去。两人最终泛舟离去,不辞而别。 勾践命文种厚葬仍然选择了自杀的夫差。当他回到越国时,却发现雅鱼(左小青 饰)已经永远地离开他了。坐在曾经卧薪尝胆的马厩里,勾践慨然凝思,陪伴他的只有一团孤寂……