黄昏的时候，二男一女三个逃难的东北人来到阎家，请求避难。高素(壮丽 饰)热情招待。吃饭的时候阎宝航(唐国强 饰)随意询问其中那个女人的情况，女人说她叫李秀清，是辽宁人，家里人都被日寇杀害，逃难到重庆流落街头。阎宝航安慰，说此地就是所有东北难民的家，在找到糊口的事情做之前，尽管在此安顿。李秀清感激不尽。 晚上，贺建群来到阎家，在厨房帮忙的李秀清看见贺建群的来到，正要端茶上楼，被高素接过。 贺建群与阎宝航在楼上密谈。阎宝航告诉贺建群，与德国外交官的几次接触未果，后天宋美龄的晚宴将是大好时机，争取有所斩获。贺建群同意阎宝航方案，并传达周恩来(刘劲 饰)对谢恩成夫妇的慰问。 白天，梁栋(夏凡 饰)、谭文强(邵汶 饰)和黎永庄在办公室上班，卢波(粱静珂 饰)打来电话，要求立即见梁栋。梁栋推说自己正在上班无法离开，卢波却不依不饶。梁栋无奈，只好找谭文强请假，谭文强询问原因，梁栋只好实情相告。谭文强阴阳怪气地说了几句后，同意梁栋离开，却又要他一定替他问候表妹卢波。 江边，梁栋和卢波见面，卢波提出让梁栋立即做出决断，要么离开军统，要么和自己分手。梁栋一头雾水，卢波才告知社会上正在四处流传的谢恩成夫妇痛失爱子的惨剧，当然这个传言中谢恩成夫妇的身份只是普通百姓，而非共产党。卢波斥责军统特务太无人性，一手造成悲剧，就算别人是共产党，也能不如此灭绝人性，这种行径与日本人没有任何差别。梁栋争辩，说你的表哥谭文强同样也在军统，也没见你和他如此。卢波表示她关心的只是梁栋，而不是什么表哥谭文强。 林园的答谢宴会如期举行。阎宝航与孙科一起寒暄，孙科对阎宝航表示感谢，说蒋介石要感谢英美，自己则要为钱的事情感谢玉衡兄。如果没有阎老板的关照，自己的那件事情也许不会办得很顺利。阎宝航表示自己与孙院长的关系非同一般，这种小事何足挂齿。此时阎宝航看见德国使馆的武官进来，问候宋美龄。阎宝航看准时机，在德国武官的注视下来到宋美龄身边，与宋美龄亲切攀谈，二人愉快，笑容满面，这让一边的德国武官甚为惊讶，同时也主动来和阎宝航接近了。德国武官对上次在露露咖啡馆的失礼表示歉意，阎宝航却大度地与德国武官交谈起来，气氛顿时显得友好融洽，德国武官主动地递给了阎宝航自己的名片，请求以后多多联系。 李正文来到一个徐仲航住处，与徐仲航、苏明等“东总”成员以打麻将为掩护聚会，徐仲航对阎宝航和国民党搅得太深不满，提出许多看法，众人议论纷纷。徐仲航又表示，在“九•一八”纪念日期间，应该在《反攻》杂志上发表一篇重磅炸弹级别的文章，纪念“九•一八”，同时抨击蒋介石政府。李正文表示反对，说阎宝航曾多次告诫，为了杂志的长期斗争不应该锋芒毕露。徐仲航固执己见。 公馆对面的一个楼上，梁栋和谭文强监视徐仲航等人打麻将，无法听见谈话内容。谭文强问及那天表妹与梁栋见面之事，梁栋直截了当地说，卢波不能容忍自己干这份丑恶的工作。谭文强只是阴笑不语。 林园的宴会上，戴笠和刘峙也见面了。刘峙问及南山别墅的事，戴笠态度强硬，声称那是军统的事情，让其不要干涉。刘峙威胁戴笠，一定会将此事通报上层。戴笠反唇相讥，说重庆防空洞的通风问题，刘峙再三保证改造工程已经顺利完成，而自己却得到消息，听说那些工程被刘峙承包给了一家公司，不仅工期拖延，而且设备质量相当可疑。二人低声争执，面对强势的戴笠，刘峙明显处于下风。 阎宝航再次和宋美龄谈话，说起王宠惠被革职的事情，并替王宠惠说了好话，请宋美龄在蒋介石面前替王宠惠美言几句。宋美龄表示，王宠惠可能另有任用，不禁感叹，保罗真是个重情义的好人。 晚宴之后，阎宝航用自己的轿车送卢波回家。车上，卢波赞叹阎先生的大度，与德国武官不计前嫌。阎宝航笑着表示，在圈子里混，这种事情都在乎，那就不能混下去了。卢波对阎宝航的性格多有赞赏。阎宝航问及卢波与梁栋关系，卢波抱怨，梁栋在军统混，近墨者黑，自己很不喜欢。阎宝航哈哈一笑，说自己和戴笠的关系也不错，而且知道卢波表哥也是军统的人。卢波惊讶不已，不知道阎宝航到底是什么底细。 早上，阎宝航出门准备上班，李秀清将阎宝航的提包递给他，送他出门。阎宝航随口询问和李秀清一起来的人到哪儿去了，李秀清说那两人是自己在逃难路上认识的，和他们在一起只是为了求得安全。两人后来走了，也不知道去了何处。阎宝航正待上车，几个全副武装的宪兵突然来到，要带阎宝航去城防司令部，声称刘峙司令有请。阎宝航问何事，宪兵只说去了就知道。阎宝航泰然与家人告别，随宪兵上车离去。 高素和阎明诗惊诧之余，商议该如何应对。高素说被城防司令部带走，完全不同于上次被军统带走，毕竟阎宝航与戴笠私交很深。这次应该立即告知周恩来，也许周恩来能想办法让宋美龄帮忙。阎明诗立即否定，事情并不清楚，贸然动作，也许会帮了倒忙，只能等等再说。李正文提出立即发出信号，与贺建群联系商量营救方案。阎明诗制止，说情况不明，不能轻易让红岩村卷进来。 阎宝航随宪兵来到城防司令部，门口站满持枪荷弹的国民党士兵。司令办公室内，刘峙身后也站了两个持枪荷弹的宪兵，架势咄咄逼人。刘峙见面就说我是军人，说话直来直去，你阎先生你膝下六个孩子，四个都到延安去了，你是不是共产党？阎宝航反问，你看呢？你看我像不像共产党？我阎某人这么多年来，跟日本人斗，主张抗日，疾呼抗日为了什么，不就是为了收复失地，为了收复我们的白山黑水吗？为了收复我们的国土。阎宝航毫不示弱地表示，如果我这样的人就是共产党，那你就把我抓起来，你把我送到委员长那儿还可以记你一大功。 梁栋匆匆回家找到梁鸿钧，说阎先生被刘峙抓起来了，让梁鸿钧想办法营救。梁鸿钧以此事不明就里为由推脱，说刘峙抓人的来头不知道是什么，阎宝航不是随便可抓的人。这种事情不宜贸然出面，以免引火烧身。梁栋不以为然，说如果朋友都见死不救，那就无话可说了。梁栋提出不妨跟戴笠联系，看看他有什么说法。如果不行，自己愿意去跟戴笠说，梁鸿钧这才答应下来。 戴笠办公室，戴笠接到梁鸿钧电话，说起阎宝航被抓之事，戴笠支支吾吾，答应和梁鸿钧见面商谈。 戴笠车上，梁鸿钧请戴笠出面，将阎宝航救出。戴笠仍然支吾，说不知道刘峙抓人是出于什么目的，也许是中统搞的鬼。梁鸿钧要求戴笠一定帮忙，戴笠终于答应，表示自己也欠了阎宝航的人情，虽然自己不便出面，但可以找蒋夫人说说，估计宋美龄一定会出面帮阎宝航说话的。