徐登宝(孙宁 饰)带着儿子宝昆(曹征 饰)投奔到了素云戏班门下。怀玉不在，盛天加紧了对志高的训练，助其成角。 菊子(刘琳 饰)无意间在志高面前抖出其身世，志高再见到母亲红莲(孔琳 饰)时，百感交集。 志高终于登台挑梁唱戏了，实现了成角的梦想，红莲和李盛天(关栋天 饰)都不禁为台上的儿子感到骄傲。 志高再次向丹丹(王子文 饰)表白，却拦不住她的离去。失去心上人的志高只好将所有情感都投入在唱戏和母亲身上。